Με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τη σύναψη τραπεζικού δανεισμού και την έκδοση ομολογιακού δάνειου, κινήσεις που θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2023, η Intralot θα αναδιαρθρώσει τον δανεισμό της, θα απελευθερώσει ταμειακές ροές, θα βγει από την επιτήρηση και θα χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της στις μεγάλες διεθνείς αγορές.
Οι σχετικές ανακοινώσεις έγιναν από τον πρόεδρο της εταιρείας κ. Σωκράτη Κοκκαλη κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μέτοχων. Ήδη οι συζητήσεις με τις ελληνικές τράπεζες είναι προχωρημένες και μέσα στον Σεπτέμβριο θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις.
Τα έσοδα της αύξησης κεφαλαίου και της τραπεζικής χρηματοδότησης θα αξιοποιηθούν για την αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου ύψους 356 εκατ. ευρώ που έχει κουπόνι 5,25%. Μετά την αύξηση κεφαλαίου που θα κινηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των 110 - 120 εκατ. ευρώ η σχέση καθαρός δανεισμός προς κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) θα περιοριστεί στο 2,8x και η μετοχή, όπως προαναφέρθηκε, θα βγει από την επιτήρηση.
Η εταιρεία αύριο θα ανακοινώσει αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου και η διοίκηση ανέφερε πως τα EBITDA θα είναι αυξημένα κατά 14% σε σχέση με πέρυσι και η μόχλευση του δανεισμού βρίσκεται στο 3,7x. H συνέλευση ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και εξουσιοδότησε το ΔΣ να προχωρήσει στην αύξηση κεφαλαίου.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
