Phoenix Vega Mezz: Οι όροι πρόωρης αποπληρωμής ομολογιών

Η Phoenix Vega Mezz ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τους όρους πρόωρης αποπληρωμής των ομολογιών που κατέχει στις τιτλοποιήσεις Phoenix και Vega, διευκρινίζοντας ότι η διαδικασία μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο με έκτακτη απόφαση των κατόχων ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας και πλειοψηφία τουλάχιστον 75%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εταιρεία κατέχει το 65% των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας και το 45% των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας σε καθεμία από τις συναλλαγές Phoenix και Vega. 

Τα συνολικά ποσά κάλυψης των ομολογιών που κατέχει ανέρχονται σε 258,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι μη καταβληθέντες δεδουλευμένοι τόκοι έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026 διαμορφώνονται σε 29,2 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση της PHOENIX VEGA MEZZ PLC

Η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τις ομολογίες που κατέχει και το Πληροφοριακό Έγγραφο ότι, σύμφωνα με τους όρους που τις διέπουν, οι ομολογίες εξοφλούνται είτε στη λήξη τους είτε νωρίτερα, εφόσον επέλθουν συγκεκριμένα γεγονότα. Σε αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, περιπτώσεις αποπληρωμής λόγω μεταβολής στο εποπτικό πλαίσιο, λόγω αλλαγής στη νομοθεσία ή για φορολογικούς λόγους.

Σε ό,τι αφορά τυχόν δικαιώματα των ομολογιούχων για πρόωρη αποπληρωμή, σημειώνεται ότι ο εκδότης προβαίνει σε πρόωρη αποπληρωμή των ομολογιών όλων των σειρών στο σύνολό τους, και όχι εν μέρει, εφόσον λάβει σχετική εντολή με έκτακτη απόφαση των κατόχων των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας, δηλαδή των ομολογιών Σειράς Β1 και Σειράς Β2.

Η πρόωρη αυτή αποπληρωμή ενεργοποιείται κατόπιν άσκησης του σχετικού δικαιώματος από τους κατόχους των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας, με έκτακτη απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον 75%. Δεν υφίσταται μονομερές δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής που να απορρέει αυτοτελώς είτε από τις ομολογίες Σειράς Β1 είτε από τις ομολογίες Σειράς Β2.

Η Εταιρεία κατέχει το 65% των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας, που αντιστοιχούν στο 95% των ομολογιών Σειράς Β2, και το 45% των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, που αντιστοιχούν στο 95% των ομολογιών Σειράς C2, καθεμιάς από τις συναλλαγές τιτλοποίησης Phoenix και Vega.

Η πρόωρη αποπληρωμή πραγματοποιείται από τον εκδότη υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή χρηματικά διαθέσιμα για την αποπληρωμή όλων των ομολογιών, όλων των σειρών, στο σύνολό τους. Παράλληλα, πρέπει να έχουν καταβληθεί όλα τα ποσά που προηγούνται ή καταβάλλονται συμμέτρως με τις ομολογίες, σύμφωνα με το αντίστοιχο πρόγραμμα κλιμακωτών αποπληρωμών, όπως περιγράφεται στην ετήσια έκθεση και στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Ως «Εκδότης» νοούνται οι εταιρείες ειδικού σκοπού «Phoenix NPL Finance DAC», «Vega I NPL Finance DAC», «Vega II NPL Finance DAC» και «Vega III NPL Finance DAC», οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ιρλανδία. 

Στις συγκεκριμένες εταιρείες μεταβιβάστηκαν, τον Ιούλιο του 2020, τα χαρτοφυλάκια Vega και Phoenix.