Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ανακοίνωσε την εξόφληση 100% του τραπεζικού δανείου ύψους 230 εκατ. δολαρίων που είχε συνάψει η θυγατρική της στις Ηνωμένες Πολιτείες, Intralot Inc., με κοινοπραξία αμερικανικών τραπεζών.
Η αποπληρωμή πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2025, περιλαμβάνοντας το κεφάλαιο, τα έξοδα και τους τόκους του δανείου, το οποίο είχε συναφθεί στις 28 Ιουλίου 2022 και έληγε στις 27 Ιουλίου 2026.
Διαχειριστής της σύμβασης ήταν η KeyBank National Association των ΗΠΑ. Με την πλήρη εξόφληση, η Intralot Inc. προχώρησε στον τερματισμό της σύμβασης και στην απαλλαγή από τις σχετικές υποχρεώσεις.
Παράλληλα, η εταιρεία γνωστοποίησε την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Bally’s International Interactive, έναντι συνολικής επιχειρηματικής αξίας 2,7 δισ. ευρώ.
Η συναλλαγή συνδυάζει τη δραστηριότητα της Bally’s στους τομείς των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών (iGaming) με την παγκόσμια δραστηριότητα της ΙΝΤΡΑΛΟΤ στις λοταρίες, δημιουργώντας έναν νέο διεθνή όμιλο τεχνολογίας και υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών.
Το τίμημα προς τη Bally’s Corporation διαμορφώθηκε σε 1,53 δισ. ευρώ σε μετρητά και 1,136 δισ. ευρώ σε μετοχές της ΙΝΤΡΑΛΟΤ, συνολικά 873.707.073 νέες μετοχές σε τιμή έκδοσης 1,30 ευρώ ανά μετοχή.
Συμπεριλαμβανομένης της προϋπάρχουσας συμμετοχής της Bally’s με 207.534.878 μετοχές, το ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο της ΙΝΤΡΑΛΟΤ ανέρχεται πλέον σε περίπου 58%, καθιστώντας τη πλειοψηφικό μέτοχο της εταιρείας.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής κατέστη δυνατή μετά την εξασφάλιση ενός εκτεταμένου χρηματοδοτικού πακέτου και την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων εταιρικών και ρυθμιστικών εγκρίσεων.
Η νέα κεφαλαιακή δομή της ΙΝΤΡΑΛΟΤ περιλαμβάνει εξασφαλισμένες ομολογίες συνολικής ονομαστικής αξίας 900 εκατ. ευρώ με λήξη το 2031, αποτελούμενες από 600 εκατ. ευρώ σταθερού επιτοκίου 6,75% και 300 εκατ. ευρώ κυμαινόμενου επιτοκίου στο EURIBOR + 4,5%.
Περιλαμβάνει, επίσης, εξασφαλισμένο δάνειο 400 εκατ. λιρών (περίπου 460 εκατ. ευρώ) από θεσμικούς επενδυτές και τετραετές τοκοχρεολυτικό δάνειο 200 εκατ. ευρώ από ελληνικές τράπεζες.
Για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς, η ΙΝΤΡΑΛΟΤ άντλησε επιπλέον 429 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση 390 εκατ. νέων κοινών μετοχών σε τιμή 1,10 ευρώ ανά μετοχή.
Η διαδικασία προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση και υπερκαλύφθηκε πολλαπλάσια από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για την καταβολή του τιμήματος σε μετρητά προς τη Bally’s, την αποπληρωμή υποχρεώσεων και την ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων.
Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ εξασφάλισε, επίσης, σύμβαση ανοικτής πίστωσης ύψους 160 εκατ. ευρώ, η οποία παραμένει αχρησιμοποίητη. Μετά τη συναλλαγή, η εταιρεία καθίσταται παγκόσμιος ηγέτης στους τομείς των λοταριών και του iGaming, με ενισχυμένες οικονομίες κλίμακας και διαφοροποιημένα προϊόντα στους τομείς B2G, B2B και B2C.
Σε pro forma βάση, για τους δώδεκα μήνες έως 30 Ιουνίου 2025, ο συνδυασμένος όμιλος εμφανίζει έσοδα 1,1 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένα περιθώρια EBITDA άνω του 39%, υποστηριζόμενα από λειτουργικές συνέργειες και συνεχή καινοτομία.
Η ενοποίηση αξιοποιεί τις ψηφιακές πλατφόρμες της Bally’s, όπως το Vitruvian Data Platform, και τα συστήματα λοταρίας LotosX και PlayerX της ΙΝΤΡΑΛΟΤ, με παρουσία σε 40 χώρες.
Η νέα εταιρική δομή αναμένεται να ενισχύσει τη διεθνή θέση του ομίλου, δημιουργώντας ένα σταθερό υπόβαθρο για μακροπρόθεσμη επέκταση σε μια παγκόσμια αγορά που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 200 δισ. ευρώ έως το 2029.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
