Τις συνέργειες που δημιουργούνται μεταξύ της Intralot και του τομέα International Interactive της Bally's ανέπτυξαν οι διοικήσεις των δύο εταιρειών κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των αναλυτών.
Όπως τόνισε ο CEO της Intralot Νίκος Νικολακόπουλος η Bally’s έχει ιδιαίτερα σύγχρονο software στα οn line παιχνίδια το οποίο όμως είναι διαθέσιμο σε Αγγλία και μόλις πρόσφατα και στην Ηβηρική. Μπορεί όμως μέσω της Intralot να «ταξιδέψει» σε 40 χώρες στον κόσμο όπου έχει παρουσία η ελληνική εταιρεία με ευρύ πελατολόγιο.
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή CEO Χρυσόστομο Σφάτο, το νέο σχήμα θα ξεκινήσει με σχέση καθαρό χρέος προς ebitda στο 3,3X αλλά μετά από δύο χρόνια η σχέση αυτή θα υποχωρήσει στο 2,5x λόγω της αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας.
Όπως είπε χαρακτηριστικά, αναμένουν καθαρό cash flow 200 εκατ. ευρώ ανά έτος. Σε ότι αφορά στην εξοικονόμηση δαπανών από συνέργειες, αυτές εκτιμούνται σε 35-40 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση μετά όμως από 18-24 μήνες από την ολοκλήρωση της συμφωνίας.
Σε ότι αφορά στις επενδυτικές δαπάνες (capex) διευκρινίστηκε ότι η αγγλική εταιρεία έχει πολύ περιορισμένες ανάγκες, ενώ το επαναλαμβανόμενο capex για την Intralot ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ ετησίως. Η Intralot διαθέτει σήμερα ανεκτέλεστο συμβολαίων 1,4 δισ. ευρώ το οποίο εκτείνεται έως το 2029.
Το νέο σχήμα με στοιχεία 2024 έχει τζίρο 1,1 δισ. ευρώ και κέρδη ebitda 416 εκατ. ευρώ με ένα μέσο ebitda margin στο 38%. Στόχος του νέου σχήματος είναι να μοιράζει ως μέρισμα το 35% των καθαρών κερδών του.
Αναμένεται συνολική αύξηση εσόδων υψηλού μονοψήφιου ποσοστού. Από τη Λοταρία αύξηση χαμηλού έως μέσου μονοψήφιου ποσοστού και από το iGaming αύξηση μέσου μονοψήφιου ποσοστού.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Bally’s Rοbeson Reeves επανέλαβε πως το τίμημα για την εξαγορά θα ανέλθει στα 2,7 δισ. ευρώ. Ποσό 1,53 δισ. θα καταβληθεί σε μετρητά και 1,136 δισ. σε νεοεκδοθείσες μετοχές στη νέα Intralot (873.707.073 μετοχές, σε μία εκτιμώμενη αξία 1,30 ευρώ ανά μετοχή. Προκειμένου η Intralot να υποστηρίξει το τίμημα των 1,530 δισ. σε μετρητά προς την Bally’s και να αναχρηματοδοτήσει μέρος του υφιστάμενου δανεισμού της, έχει συγκεντρώσει δεσμεύσεις από τις Citizens Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Jefferies για δανειακή χρηματοδότηση μέχρι του ποσού του 1,6 δισ. ευρώ.
Τα στελέχη των δύο εταιρειών ρωτήθηκαν για λεπτομέρειες σχετικά με τη δημόσια πρόταση αλλά τόνισαν πως η ερώτηση αυτή αφορά στον βασικό μέτοχο και δεν σχολίασαν περαιτέρω. Η μέση τιμή εξαμήνου της Intralot είναι 1,06 ευρώ, ενώ σε αυτή την τιμή απέκτησε ο Σου Κιμ το τελευταίο πακέτο μετοχών από τον Σωκράτη Κόκκαλη. Οπότε όλα δείχνουν πως η τιμή της δημόσιας πρότασης θα είναι τα 1,06 ευρώ.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
