Με απόλυτη επιτυχία έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το placement του 27% των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών ανέβασε στα 4 ευρώ την τιμή διάθεσης, ενώ πολύ μεγάλη είναι η υπερκάλυψη στο ελληνικό βιβλίο, καθώς συγκεντρώθηκαν προσφορές της τάξεως των 1 δισ. ευρώ.
Ενόψει της έντονης ζήτησης, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας διευκρίνισε ότι προσφορές σε επίπεδο τιμής κάτω των 4 ευρώ δεν θα ληφθούν υπόψη στην κατανομή μετοχών, «κλειδώνοντας» έτσι την τιμή διάθεσης στο ανώτατο σημείο του εύρους τιμών. Υπενθυμίζεται ότι με τη διάθεση του 27% των μετοχών στα 4 ευρώ το ΤΧΣ θα αντλήσει έσοδα 1,333 δισ. ευρώ.
Όπως σημειώνει το Ταμείο στην ανακοίνωσή του: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και σε συνέχεια ανακοίνωσης δημοσιεύτηκε νωρίτερα σήμερα (06.03.2024), και σύμφωνα με την σημερνή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του (06.03.2024), το ΤΧΣ ανακοινώνει ότι από την 6 Μαρτίου 2024, οι διαχειριστές θα ενημερώσουν τους επενδυτές που συμμετέχουν στη διεθνή προσφορά ότι αιτήσεις αγοράς Προσφερόμενων Μετοχών κάτω από το ποσό των τεσσάρων (€4,00) Ευρώ ανά Προσφερόμενη Μετοχή πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη για την κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών».
Νωρίτερα, το Ταμείο είχε «στενέψει» το εύρος τιμών, μεταξύ 3,90 και 4 ευρώ, ενώ το αρχικό ήταν μεταξύ 3,7 και 4 ευρώ, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ζήτηση είναι πολλαπλάσια της προσφοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν σε Ελλάδα και εξωτερικό πλησίασαν τα 10 δισ. ευρώ, με την υπερκάλυψη της έκδοσης να ξεπερνά τις 7 φορές. Τα οριστικά σχετικά στοιχεία δεν έχουν ανακοινωθεί.
Για το ελληνικό κομμάτι της έκδοσης, που αντιστοιχεί στο 15% των συνολικά προσφερόμενων μετοχών και θα διατεθεί κατά 30% σε ιδιώτες και κατά 70% σε θεσμικούς επενδυτές, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι προσφορές ήταν της τάξεως των 1 δισ. ευρώ, ποσό εξαιρετικά υψηλό για τα δεδομένα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς.
Σχετικά με την κατανομή των μετοχών στο ελληνικό βιβλίο, το Ενημερωτικό Δελτίο ξεκαθαρίζει ότι κατά προτεραιότητα θα κατανεμηθούν μετοχές στους ιδιώτες επενδυτές. Ειδικότερα, αναφέρει ότι: «Στο μέτρο που οι αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Προσφερόμενων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά έχουν ικανοποιηθεί, τα ακόλουθα θα ληφθούν υπόψη ώστε να προσδιοριστεί τελικώς το ποσοστό κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών: (α) η ζήτηση από Ειδικούς Επενδυτές, (β) η ζήτηση στο τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών που υπερβαίνει το 30%, (γ) ο αριθμός των αιτήσεων για την αγορά Προσφερόμενων Μετοχών που αφορούν Ιδιώτες Επενδυτές, και (δ) η ανάγκη να επιτευχθεί επαρκής διασπορά.
Εάν η ζήτηση για Προσφερόμενες Μετοχές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών είναι μεγαλύτερη από τον συνολικό αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών που έχουν κατανεμηθεί οριστικά στην κατηγορία αυτή, οι αιτήσεις εγγραφής των Ειδικών Επενδυτών θα ικανοποιηθούν κατ’ αναλογία».
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
