ΕΤΕ: Ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος εξαγοράς ομολόγων 613,7 εκατ. ευρώ

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου των προαιρετικών προτάσεων εξαγοράς μετρητοίς προς τους κατόχους δύο σειρών ομολογιών, πράσινων και υψηλής εξασφάλισης, οι οποίες εκδόθηκαν το προηγούμενο διάστημα, στο πλαίσιο στρατηγικής διαχείρισης παθητικού.

Πιο συγκεκριμένα, οι προτάσεις εξαγοράς αφορούσαν:

Πράσινες Ομολογίες Υψηλής Εξασφάλισης ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, σταθερού επιτοκίου 2,75%, με λήξη το 2026 (ISIN: XS2237982769), και Ομολογίες Υψηλής Εξασφάλισης ύψους 200 εκατ. λιρών Αγγλίας, επιτοκίου 8,75%, με λήξη το 2027 (ISIN: XS2562483441).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΤΕ, το τελικό ποσό αποδοχής για τις ομολογίες σε ευρώ διαμορφώθηκε σε 418,1 εκατ. ευρώ, ενώ για τις ομολογίες σε στερλίνες το ποσό που θα εξαγοραστεί ανέρχεται σε 169,07 εκατ. λιρών Αγγλίας, που αντιστοιχεί περίπου σε 195,6 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ποσό αποδοχής και για τις δύο σειρές φτάνει περίπου τα 613,7 εκατ. ευρώ.

Η εξαγορά θα ολοκληρωθεί υπό την προϋπόθεση επιτυχούς έκδοσης των νέων ομολόγων ύψους 750 εκατ. ευρώ, τα οποία αναμένεται να εκδοθούν στις 21 Ιουλίου 2025, ημερομηνία που ταυτίζεται με την προγραμματισμένη ημερομηνία διακανονισμού των προσφορών εξαγοράς.

Κατά την ημερομηνία διακανονισμού, η ΕΤΕ θα καταβάλει στους κατόχους των ομολόγων που συμμετείχαν στην προσφορά το συμφωνημένο τίμημα καθώς και πληρωμή δεδουλευμένων τόκων.

 Όπως επισημαίνεται, η καταβολή των τόκων δεν αποτελεί πληρωμή βάσει των αρχικών όρων των ομολόγων, αλλά εντάσσεται στο συνολικό τίμημα της εξαγοράς.

Οι ομολογίες που εξαγοράζονται θα ακυρωθούν και δεν θα αποτελούν πλέον υποχρέωση για την Τράπεζα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα απομένουν σε κυκλοφορία ομολογίες ονομαστικής αξίας 81,9 εκατ. ευρώ για τη σειρά σε ευρώ και 30,93 εκατ. λίρες Αγγλίας για τη σειρά σε στερλίνες.

Τη διαδικασία διαχειρίζονται επτά διεθνείς επενδυτικές τράπεζες: BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe SE και Société Générale.

Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της ενεργητικής διαχείρισης του χρέους της ΕΤΕ και της ενίσχυσης της κεφαλαιακής της διάρθρωσης, ενόψει των απαιτήσεων για υποχρεώσεις MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities).