Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ανακοίνωσε την έναρξη προαιρετικής πρότασης εξαγοράς δύο σειρών υψηλής εξασφάλισης ομολογιών, συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ περίπου, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενεργητική διαχείριση του παθητικού και ενίσχυση των κεφαλαιακών της δεικτών.
Συγκεκριμένα, η πρόταση εξαγοράς αφορά αφενός Πράσινες Ομολογίες Υψηλής Εξασφάλισης ύψους 500.000.000 ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 2,75% και ημερομηνία λήξης το 2026 (ISIN: XS2237982769), και αφετέρου Ομολογίες Υψηλής Εξασφάλισης σε στερλίνες, ύψους 200.000.000 λιρών Αγγλίας, με επιτόκιο 8,75% και ημερομηνία λήξης το 2027 (ISIN: XS2562483441). Η πρόταση ξεκίνησε στις 10 Ιουλίου 2025 και αφορά εξαγορά έναντι μετρητών για τους υφιστάμενους ομολογιούχους.
Παράλληλα, η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει στην έκδοση νέας σειράς MREL ομολογιών υψηλής εξασφάλισης, εκφρασμένων σε ευρώ.
Η νέα έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος Global Medium Term Note Programme συνολικού ύψους €5 δισ. και θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς.
Για τις νέες ομολογίες προβλέπεται εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της νέας έκδοσης αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της πρότασης εξαγοράς των παλαιών τίτλων. Ο διακανονισμός των δύο πράξεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα.
Η Τράπεζα επισημαίνει ότι η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά πρόσκληση συμμετοχής ή προσφορά απόκτησης των Νέων Ομολογιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου κάτι τέτοιο απαγορεύεται από την τοπική νομοθεσία.
Επιπλέον, δεν έχουν αναληφθεί ενέργειες για τη δημόσια προσφορά των τίτλων σε άλλες δικαιοδοσίες.
Ως διαχειριστές των συναλλαγών ορίστηκαν οι BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe, Intesa Sanpaolo S.p.A., Morgan Stanley Europe SE και Société Générale.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
