Μετά την Εθνική Τράπεζα στην έκδοση senior preferred ομολόγου προχωρά και η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο των MREL, με στόχο την άντληση ποσού κάτω των 500 εκατ. ευρώ.
Η ελληνική τράπεζα, όπως αναφέρει το Bloomberg, έδωσε εντολή σε Goldman Sachs, Europe SE και UBS έδωσε η Τράπεζα Πειραιώς ως κοινούς διαχειριστές να διενεργήσουν για άνοιγμα βιβλίου προσφορών για την έκδοση 4ετούς Senior Prefered ομόλογου.
Το βιβλίο θα ανοίξει άμεσα αναλόγως των συνθηκών της αγοράς, ενώ το ομόλογο εκδίδεται στο πλαίσιο των MREL και αναμένεται να αξιολογηθεί από τη Moody’s με Β1 και από την S&P με Β.
Σύμφωνα με το Bloomberg θα είναι sub-benchmark, δηλαδή μεγέθους κάτω των 500 εκατ. ευρώ, ενώ θα έχει διάρκεια τεσσάρων ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα τρία έτη, δηλαδή θα είναι τύπου 4NC3.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
