Με ισχυρό ενδιαφέρον από τους επενδυτές στέφθηκε η έκδοση νέου τίτλου Additional Tier 1 (AT1) από την Τράπεζα Πειραιώς, μέσω της οποίας στοχεύει στην άντληση 400 εκατ. ευρώ. Η αυξημένη ζήτηση οδήγησε σε σημαντική συμπίεση του επιτοκίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση σχεδόν οκτώ φορές. Η ισχυρή συμμετοχή της επενδυτικής κοινότητας έδωσε τη δυνατότητα στην Πειραιώς να προχωρήσει σε μείωση του κουπονιού από το 7,25% της αρχικής καθοδήγησης στο τελικό 6,75%.
Η έκδοση έχει πενταετή διάρκεια και εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής κεφαλαιακής ενίσχυσης και διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησης της τράπεζας.
Συντονιστές της έκδοσης (bookrunners) είναι οι Barclays, Bank of America (BofA), Deutsche Bank, Goldman Sachs, Nomura και UBS.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
