Την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, project Neptune, συνολικής λογιστικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ σε εταιρία συνδεδεμένη με τη Fortress ανακοίνωσε η Alpha Bank.
Πρόκειται για μη εξυπηρετούμενα δάνεια εγχώριων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που καλύπτονται από εξασφαλίσεις (κυρίως ακίνητα) και τα οποία αποκτά η εταιρία Poseidon Financial Investor DAC, η οποία χρηματοδοτείται από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιριών συνδεδεμένων με τη Fortress Investment Group LLC.
Το συνολικό τίμημα για το χαρτοφυλάκιο Neptune ανέρχεται σε 24% περίπου επί της συνολικής λογιστικής αξίας, ή 264 εκατ. ευρώ, τίμημα που μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω μέσω μεταβλητού τιμήματος (earnout) σε έως 30% επί της λογιστικής αξίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας: «Η συναλλαγή αναμένεται να έχει θετική επίπτωση σε επίπεδο κεφαλαίων και ρευστότητας και συμβαδίζει πλήρως με το Στρατηγικό Σχέδιο που παρουσίασε η Alpha Bank τον Νοέμβριο του 2019. Τη μεταβατική διαχείριση του Χαρτοφυλακίου Neptune θα αναλάβει η εταιρία Cepal, η οποία έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων του ν. 4354/2015.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του γ΄ τριμήνου 2020.
Η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PwC) ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας για τη διαδικασία πώλησης, ενώ η White & Case LLP ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες ως νομικός σύμβουλος της Τράπεζας για θέματα ελληνικού δικαίου».
Πηγές της Alpha Bank επισημαίνουν ότι η τράπεζα κατάφερε να συνάψει μία επιτυχημένη συμφωνία για το χαρτοφυλάκιο Neptune, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στις διεθνείς αγορές λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.
Τονίζουν ότι η στρατηγική της τράπεζας ήταν:
- να συναλλαχθεί σε μια μικρότερη περίμετρο διευκολύνοντας την συναλλαγή με την Fortress, μεγιστοποιώντας έτσι την αξία του χαρτοφυλακίου και αυξάνοντας την ασφάλεια της συναλλαγής,
- να δεχθεί μέρος του τιμήματος (έως 20%) να είναι μεταβλητό, προκειμένου να επωφεληθεί από τυχόν υπεραξίες που θα προκύψουν από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, και
- να αναλάβει, μέσω της Cepal, τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των προσόδων τα επόμενα έτη.
- Το τίμημα θα καταβληθεί σε μετρητά και θα διασφαλίζεται πλήρως από εγγυητική επιστολή τράπεζας του εξωτερικού με investment grade πιστοληπτική διαβάθμιση. Αυτό είναι μια πρωτιά για την Alpha Bank, καθώς καμία άλλη συναλλαγή στην Ελλάδα δεν έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη δομή, προσφέροντας τόση προστασία στον πωλητή.
Σύμφωνα με στελέχη της Alpha Bank η συναλλαγή Neptune αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και σε μεγάλες συναλλαγές πώλησης χαρτοφυλακίων μη-εξυπηρετούμενων δανείων, όπως αυτή που επιτυγχάνει σήμερα η Alpha Bank, η οποία δεν σταματά εδώ καθώς, ως γνωστόν, αναμένει σύντομα και τις προσφορές για το χαρτοφυλάκιο Galaxy. Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 3 Ιουλίου ολοκληρώνεται η προθεσμία για την υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών για το project Galaxy.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
