Η Premia Properties ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση επταετούς εταιρικού ομολόγου ύψους 150 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον παρά το απαιτητικό διεθνές περιβάλλον. Η δημόσια προσφορά συγκέντρωσε συνολική ζήτηση 211,5 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 1,4 φορές, ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,1%.
Η ανταπόκριση της αγοράς θεωρείται ιδιαίτερα θετική, δεδομένης της αυξημένης αβεβαιότητας και της μεταβλητότητας που επικρατεί στις διεθνείς αγορές λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Όπως επισημαίνεται, η επιτυχία της έκδοσης αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη στρατηγική και τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας.
Η νέα αυτή χρηματοδότηση έρχεται σε συνέχεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 40 εκατ. ευρώ που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2025, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική θέση της Premia. Παράλληλα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου σε ακίνητα το οποίο στοχεύει σε συνολικές επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.
Όπως έχει αναφέρει το BD, από τα κεφάλαια που θα αντληθούν από το επταετές ομόλογο, τα 100 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν προς την πλήρη πρόωρη αποπληρωμή του Κοινού Ομολογιακού Δανείου που είχε εκδώσει το 2022, μέσω άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης.
Έπειτα, περί τα 38 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε διάστημα 24 μηνών για τον εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου της Premia Properties. Οι επενδύσεις θα αφορούν σε προσθήκες, βελτιώσεις και ανακαινίσεις υφιστάμενων κτιρίων, είτε επενδύσεις σε υπό ανάπτυξη και νέα ακίνητα.
Επιπλέον, κάποια από τα παραπάνω κεφάλαια θα διατεθούν σε δικαιώματα, μετοχές ή μερίδια σε ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που τυχόν υφίστανται και συνδέονται με τις εν λόγω επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσής τους. Τέλος, 7 εκατ. ευρώ θα διατεθούν εντός 24 μηνών για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης.
Ο Ηλίας Γεωργιάδης Πρόεδρος της PREMIA Properties, δήλωσε: «Θα ήθελα να συγχαρώ την Διοίκηση και όλη την ομάδα της Premia που βοήθησαν σε αυτή την μεγάλη επιτυχία. Αυτό το σημαντικό αποτέλεσμα θα ενισχύσει την ανάπτυξη της Εταιρείας και την σταθερή στρατηγική πορεία της PREMIA στην ελληνική αγορά του real estate».
Ο Κώστας Μαρκάζος Διευθύνων Σύμβουλος της Premia Properties δήλωσε: «Η έκδοση του ομολόγου αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για την Premia σε εξαιρετικά δύσκολες εποχές και γι’ αυτό είμαστε υπερήφανοι και χαρούμενοι. Τα νέα κεφάλαια θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε δυναμικά με επενδύσεις, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό μας και ενισχύοντας την κερδοφορία μας.
Ευχαριστούμε όλους τους επενδυτές, ιδιώτες και θεσμικούς, που στηρίζουν έμπρακτα την Premia με την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν.
Ευχαριστούμε επίσης τους συντονιστές κύριους αναδόχους και σύμβουλους έκδοσης Εθνική Τράπεζα και Piraeus Bank, τους συντονιστές κυρίους αναδόχους Alpha Bank και Optima Bank, τον κύριο ανάδοχο Credia Bank καθώς και τον ανάδοχο Vigor Finance, για την υποστήριξη και καθοριστική συμβολή τους στην επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης.
Θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη της Premia, τα οποία για ακόμη μία φορά ανταπεξήλθαν με συνέπεια και αποφασιστικότητα στις προκλήσεις του εγχειρήματος, αντανακλώντας τη φιλοσοφία και τα χαρακτηριστικά της Εταιρείας.»
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
