Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση τίτλων Tier 2 από την Τράπεζα Πειραιώς και ήδη οι προσφορές υπερκαλύπτουν σημαντικά το ζητούμενο ποσό των 500 εκατ. ευρώ, ενώ στόχος της τράπεζας είναι να συμπιεστεί το επιτόκιο άντλησης κεφαλαίων χαμηλότερα από το 6%, έναντι 9,75% της αμέσως προηγούμενης έκδοσης, που έγινε σε λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες, το καλοκαίρι του 2019. Σημειώνεται ότι ήδη ο τίτλος του 2019 διαπραγματεύεται στη δευτερογενή αγορά με απόδοση αρκετά χαμηλότερη του 6%.
Υπενθυμίζεται ότι συντονιστές της έκδοσης είναι οι Goldman Sachs International και UBS, που «τρέχουν» το βιβλίο προσφορών μαζί με τις τράπεζες Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse και Nomura. Από την Δευτέρα έχουν αρχίσει από τις αναδόχους τράπεζες και κορυφαία διοικητικά στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς οι παρουσιάσεις της έκδοσης σε επενδυτές στο Λονδίνο.
Εν τω μεταξύ, όπως έγραψε χθες το Business Daily, ιδιαίτερα θετική για την Τράπεζα Πειραιώς ήταν η έκθεση της JP Morgan, καθώς ο οίκος προχώρησε σε διπλή αναβάθμιση από "underweight" σε "overweight" της επενδυτικής σύστασης, ενώ προχώρησε σε αισιόδοξες εκτιμήσεις για το θέμα των Coco's, στο οποίο είχε επικεντρώσει δική της ανάλυση η Goldman Sachs.
Με την έκδοση των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει να ενισχύσει την κεφαλαιακή της επάρκεια, ενόψει της επιτάχυνσης του σχεδιασμού για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που εξαγγέλθηκε πρόσφατα από τη διοίκηση της τράπεζας και περιλαμβάνει τιτλοποιήσεις δανείων αξίας 7 δισ. ευρώ.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
