Metlen: Εγκρίθηκε το Ενημερωτικό, ξεκινά αύριο η δημόσια πρόταση

Ξεκινά αύριο 27 Ιουνίου η δημόσια πρόταση για την ανταλλαγή των μετοχών της Metlen A.E. με την λονδρέζικη Metlen Plc μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου.

Στις 25 Ιουλίου ολοκληρώνεται η Περίδος Αποδοχής και στις 29 Ιουλίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα στις 4 Αυγούστου θα πραγματοποιηεί η εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών  στο LSE και στο Χ.Α.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Metlen PLC έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές – την FCA του Ηνωμένου Βασιλείου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας – τόσο για το Ενημερωτικό όσο και για το Πληροφοριακό Δελτίο της Πρότασης. Ως σύμβουλοι της Metlen PLC ενεργούν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα Πειραιώς.

Η πρόταση έχει τη στήριξη βασικών μετόχων, με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο να έχει επενδύσει πολύ στο φιλόδοξο αυτό project, οι οποίοι δεσμεύτηκαν εγγράφως να προσφέρουν συνολικά 40 εκατομμύρια μετοχές, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 28% των δικαιωμάτων ψήφου της Metlen A.E.

Η ολοκλήρωση της Πρότασης τελεί υπό την προϋπόθεση ότι θα προσφερθούν τουλάχιστον το 90% των μετοχών της Metlen A.E., προκειμένου να ασκηθεί το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze-out). Στην περίπτωση αυτή, οι υπόλοιποι μέτοχοι θα υποχρεωθούν να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους, ή θα μπορούν εναλλακτικά να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου με αντάλλαγμα είτε μία μετοχή της Metlen PLC είτε €39,62 σε μετρητά, που αντιστοιχεί στη μέση τιμή της μετοχής τους το τελευταίο εξάμηνο.

Η μεταβίβαση δεν υπόκειται στον φόρο μεταβίβασης 0,10%, αφού θεωρείται ανταλλαγή και όχι πώληση. Εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Πρότασης η Metlen PLC ελέγχει το 95% των μετοχών, θα επιδιώξει τη διαγραφή της Metlen A.E. από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σε ότι αφορά το αντάλαγμα σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«Η Metlen PLC προσφέρει, ως αντάλλαγμα για κάθε Μετοχή της Εταιρείας που προσφέρεται νόμιμα και έγκυρα κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, μία (1) νέα Μετοχή του Ανταλλάγματος. Οι Μέτοχοι της Εταιρείας που θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση θα έχουν την επιλογή να λάβουν για κάθε Μετοχή της Εταιρείας που έχει νόμιμα και έγκυρα προσφερθεί, μία Μετοχή του Ανταλλάγματος σε άυλη μορφή, μέσω είτε του CREST, το οποίο είναι το ηλεκτρονικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου για τον άυλο διακανονισμό πωλήσεων και αγορών τίτλων και για την τήρηση κινητών αξιών που δεν ενσωματώνονται σε μετοχικό τίτλο, είτε του Σ.Α.Τ.. 

Οι Μετοχές του Ανταλλάγματος ενσωματώνουν το δικαίωμα σε μερίσματα, σε επιστροφές κεφαλαίου, σε διανομή διανεμητών αποθεματικών ή σε άλλες διανομές στις οποίες δύναται να προβεί η Metlen PLC μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του διακανονισμού της Δημόσιας Πρότασης. Αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, στις Μετοχές του Ανταλλάγματος και στα δικαιώματα των κατόχων Μετοχών του Ανταλλάγματος περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και στο Πληροφοριακό Δελτίο.»

Οι κύριοι στόχοι της Δημόσιας Πρότασης όπως ανακοινώθηκε νωρίς το πρωι είναι να:  

• αντικατοπτριστεί κατά τρόπο ουσιαστικό και πιο ακριβή η διεθνής διάσταση και το διεθνές αποτύπωμα του Ομίλου, ενισχύοντας την προβολή του στις διεθνείς αγορές και στη διευκόλυνση των εμπορικών δραστηριοτήτων του σε καθημερινή βάση,  
• υποστηριχθεί ο μετασχηματισμός του Ομίλου, δια της μετάβασής του σε ένα πιο θεσμικό μοντέλο λειτουργίας που να συνάδει με το διεθνές αποτύπωμα του Ομίλου, 
• διευρυνθεί η πρόσβαση διεθνών επενδυτών, μέσω της πρωτογενούς εισαγωγής του Ομίλου στο μεγαλύτερο και με την υψηλότερη εμπορευσιμότητα χρηματιστήριο της Ευρώπης, στο οποίο διαπραγματεύονται ο μεγαλύτερος αριθμός μετοχών διεθνών εκδοτών (https://www.londonstockexchange.com), 
• ενισχυθεί περαιτέρω η εμπορευσιμότητα των κατόχων Μετοχών της Εταιρείας με την ένταξη των Μετοχών του Προτείνοντα στην Κατηγορία ESCC της Επίσημης Λίστας και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στο LSE και να διευκολυνθεί η ένταξη των Μετοχών του Προτείνοντα στο δείκτη FTSE UK Index Series, και 
• διευκολυνθεί περαιτέρω η πρόσβαση του Ομίλου στις διεθνείς αγορές μετοχών και ομολόγων.