Στην έκδοση ομολόγου ΑΤ 1 προχωρά η Alpha Bank, με στόχο να προχωρήσει στην άντληση του ποσού των 300 εκατ. ευρώ, ενώ οι αρχικές προβλέψεις τοποθετούν την απόδοση κοντά στο επίπεδο του 8%.
Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα είχε αντλήσει στις αρχές του Ιουνίου ποσό 500 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης ομολόγου tier 2, με τις προσφορές που υποβλήθηκαν στη διαδικασία να ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ και την απόδοση να συμπιέζεται στο 6,125%.
Η εν λόγω έκδοση προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού διεθνών επενδυτών (76% του βιβλίου προσφορών), με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από τη Γαλλία (31%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (29%). Η κατανομή καλύφθηκε σε ποσοστό άνω του 89% από μακροπρόθεσμους επενδυτές όπως διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς. Σύμφωνα με δεύτερη ανακοίνωση της Alpha Συμμετοχών, η έκδοση καλύφθηκε κατά 60% από διαχειριστές κεφαλαίων και κατά 24% από τράπεζες και εταιρείες wealth management.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
