Η Alpha Bank επιστρέφει στις διεθνείς αγορές με μια νέα έκδοση «πράσινου» senior preferred ομολόγου, ύψους έως 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση φέρει αξιολόγηση Baa2 από τη Moody’s, γεγονός που την καθιστά την πρώτη πλήρως investment grade έκδοση της τράπεζας εδώ και αρκετά χρόνια.
Πρόκειται για τίτλο διάρκειας έξι ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά την πενταετία, ενώ οι αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης (IPT) τοποθετούνται γύρω από το mid swap +120 μονάδες βάσης, δηλαδή περίπου στο 3,56%.
Τα έσοδα που θα αντληθούν προορίζονται για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση «πράσινων» έργων και επενδύσεων, τα οποία συνδέονται με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, σύμφωνα με τα κριτήρια βιωσιμότητας που έχει θέσει ο όμιλος.
Την υλοποίηση της έκδοσης συντονίζουν οι BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (Bookrunner & Dealer), Morgan Stanley και UniCredit, οι οποίες ενεργούν ως Joint Lead Managers, ενώ η Crédit Agricole CIB έχει αναλάβει και τον ρόλο του Green Structuring Bank.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
