Με μεγάλη υπερκάλυψη ολοκληρώθηκε η έκδοση του T2 ομολόγου της Alpha Bank, καθώς ο στόχος της έκδοσης ήταν τα 500 εκατ. ευρώ και συγκεντρώθηκαν προσφορές που υπερέβησαν τα 2,5 δισ. ευρώ.
Η τιμολόγηση της έκδοσης διαμορφώθηκε σε Mid swap +193 μονάδες βάσης, ενώ αρχικά είχε δοθεί καθοδήγηση για mid swap +225.
Στην έκδοση αυτή καταγράφηκε το χαμηλότερο credit spread που έχει σημειωθεί σε ομόλογο ελληνικής τράπεζας αυτής της κατηγορίας και με τόσο μεγάλη διάρκεια. Υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια των ομολόγων είναι στα 11 έτη με δυνατότητα ανάκλησης στα 6.
Πριν βγει η Alpha Bank στις αγορές είχε ανακοινώσει την ανάκληση του δεκαετούς ομολόγου που είχε εκδώσει το 2021.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
