Κάτι παραπάνω από ισχυρή είναι η υπερκάλυψη για το νέο ομόλογο της Alpha Bank, καθώς ξεπερνούν το επίπεδο των 1,5 δισ. ευρώ, με την ελληνική τράπεζα να έχει θέσει ως στόχο άντληση ποσού 500 εκατ. ευρώ.
Η ισχυρή ζήτηση οδήγησε σε πτώση για το κουπόνι το οποίο διαμορφώνεται στο 6,125%, ενώ οι αρχικές σκέψεις για την τιμολόγηση το τοποθετούσαν μεταξύ
Επισημαίνεται ότι η τράπεζα προχωρά σε έκδοση τίτλου με ωρίμανση στα 10,25 έτη, το οποίο μπορεί να ανακληθεί σε 5,25 έτη (10,25ΝC5,25). Ανάδοχοι είναι οι Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και UniCredit.
Παράλληλα η τράπεζα έδωσε mandate σε Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit να προχωρήσουν σε επαναγορά σε μετρητά των εκκρεμών τίτλων της έκδοσης 500 εκατ. ευρώ με ωρίμανση στις 13 Φεβρουαρίου 2030 και κουπόνι 4,25%.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
