Ιδιαίτερα ισχυρό είναι, κάτι το οποίο αναμένονταν, το ενδιαφέρον των επενδυτών για το νέο ομόλογο της Alpha Bank, με τις προσφορές να ξεπερνούν το ένα δισ. ευρώ, ενώ στόχος της τράπεζας είναι η άντληση ποσού έως και 500 εκατ. ευρώ.
Οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT) του κουπονιού του ομολόγου είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή του 6,375% - 6,500%, με την τελική τιμολόγηση να αναμένεται χαμηλότερα με φόντο την ισχυρή ζήτηση.
Το ομόλογο έχει ωρίμανση στα 10,25 έτη με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη (10.25NC5.25), ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με "B1" από τη Moody’s.
Τη διαδικασία τρέχουν ως ανάδοχοι οι Baclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
