Την υπερκάλυψη της ομολογιακής έκδοσης της Intralot κατά 1,55 φορές ανακοίνωσαν η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς ενώ το επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 6%, δηλαδή στο χαμηλότερο σημείο του εύρους που είχε ανακοινωθεί (6%-6,4%).
Η Intralot ζητούσε από την αγορά μέσω της ομολογιακής έκδοσης κεφάλαια ύψους 130 εκατ. ευρώ και προσφέρθηκαν από το επενδυτικό κοινό συνολικά 201,87 εκατ. ευρώ οδηγώντας στην υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 1,55 φορές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αναδόχων «διατέθηκαν συνολικά 130.000 άυλες, κοινές, ονομαστικέςομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (εφεξής «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €130 εκατ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €201,87 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 1,55 φορές.
Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 6,0% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 6,0% ετησίως.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 100.000 Ομολογίες (76,92% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 30.000 Ομολογίες (23,08% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές».
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
