Ξεκίνησε η διαδικασία για τη νέα έξοδο στις αγορές της Τράπεζας Πειραιώς, με νέο 10ετές ομόλογο Tier 2, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.
Εκτιμάται ότι η τιμολόγηση του τίτλου θα φθάσει στο επίπεδο του 7,75%, ενώ η Τρ. Πειραιώς αναμένεται να συγκεντρώσει το ποσό των 400 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι ανάδοχοι της έκδοσης του Subordinated Tier 2 τίτλου, 10,25NC5,25 (με δυνατότητα ανάκλησης στην 5ετία, μετά το πρώτο τρίμηνο) είναι οι Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS. Η Fitch ανακοίνωσε ότι βαθμολογεί τους νέους τίτλους με αξιολόγηση Β ενώ η Moody's αναμένεται να θέσει αξιολόγηση Β1, σύμφωνα με το Reuters.
Παράλληλα, η τράπεζα προχωρά και σε επαναγορά του ομολόγου 400 εκατ. ευρώ με ωρίμανση τον Ιούνιο του 2029. Η τράπεζα έδωσε εντολή στις έξι επενδυτικές τράπεζες να αναλάβουν την πρόταση επαναγοράς των εκκρεμών ομολόγων από την έκδοση ύψους 400 εκατ. ευρώ με σταθερό κουπόνι 9,75%, ωρίμανση στις 26 Ιουνίου 2029 και δυνατότητα ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024.
Η προθεσμία για επαναγορά των τίτλων, με μετρητά και τίμημα στο 102, είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
