Πιερρακάκης Έκδοση ορόσημο το νέο 10ετές 4 δισ. με απόδοση 3,47%

Ο υπουργός οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης έδωσε τον τόνο, για την πρώτη έξοδο του Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές το 2026, χαρακτηρίζοντας την έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου «έκδοση-ορόσημο» που «κατέρριψε πολλά ρεκόρ». 

Σε ανάρτησή του υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δανείστηκε 4 δισ. ευρώ με απόδοση 3,47%, χαμηλότερα από το 3,63% της περσινής αντίστοιχης έκδοσης, παρά το γεγονός ότι, όπως σημείωσε, τα ευρωπαϊκά επιτόκια έχουν αυξηθεί κατά περίπου 25 μονάδες βάσης.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στο μέγεθος της ζήτησης, κάνοντας λόγο για πρωτοφανές ενδιαφέρον. Δεκάδες δισ. ευρώ σε προσφορές, εκατοντάδες επενδυτές και το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών που έχει καταγραφεί ποτέ για ελληνική έκδοση. 

«Είναι η πιο πειστική απάντηση σε όσους αμφισβητούν την αξία της επενδυτικής βαθμίδας», ανέφερε, εξηγώντας ότι στην πράξη αυτό μεταφράζεται σε χαμηλότερο κόστος δανεισμού όχι μόνο για το κράτος, αλλά και για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, με προοπτική περισσότερης ανάπτυξης και σταθερότητας.

Η έκδοση, σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία: το νέο 10ετές ομόλογο διαμορφώθηκε με κουπόνι 3,375% και τελική απόδοση 3,47% (mid swaps + 58 μονάδες βάσης), ενώ οι προσφορές ξεπέρασαν τα 51 δισ. ευρώ. 

Από τη συναλλαγή, το Δημόσιο αντλεί 4 δισ. ευρώ, καλύπτοντας περίπου το 50% του ετήσιου δανειακού προγράμματος για το 2026, το οποίο προβλέπει συνολικές εκδόσεις περίπου 8 δισ. ευρώ.

Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι BofA Securities, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan και Morgan Stanley. 

Παράλληλα, για το 2026 έχουν προγραμματιστεί πρόωρες αποπληρωμές χρέους ύψους 8,8 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της στρατηγικής για περαιτέρω βελτίωση του προφίλ του ελληνικού χρέους.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη

Η έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου της Ελλάδας από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους κατέρριψε πολλά ρεκόρ. Η χώρα δανείστηκε €4 δισ. με απόδοση 3,47%, έναντι 3,63% πέρυσι, την ώρα που τα ευρωπαϊκά επιτόκια αυξήθηκαν κατά περίπου 25 μονάδες βάσης.

Το ενδιαφέρον ήταν πρωτοφανές:

- 49,5 δισ. προσφορές,

- 330 επενδυτές

- Το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών που έχει καταγραφεί ποτέ για ελληνική έκδοση.

Είναι η πιο πειστική απάντηση σε όσους αμφισβητούν την αξία της επενδυτικής βαθμίδας. Στην πράξη, σημαίνει χαμηλότερο κόστος δανεισμού για το κράτος, για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Σημαίνει περισσότερη ανάπτυξη, σταθερότητα και ελπίδα.