Οι προσφορές για τα δύο ομόλογα ξεπερνούν ήδη τα 53,5 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να υπάρχει βελτίωση της τιμολόγησης για τους δυο τίτλους.
Πιο αναλυτικά, το guidance για το 15ετές ομόλογο να διαμορφώνεται στο Mid Swaps + 126 μονάδες βάσης ή περίπου στο 4,1% (έναντι αρχικής καθοδήγησης για MS + 134 μονάδες βάσης). Οι προσφορές ξεπερνούν ήδη τα 32 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, το guidance για τον 30ετή τίτλο κινείται πλέον στο Mid Swaps + 175 ή στο 4,42% (από ΜS + 182 μονάδες βάσης). Οι προσφορές υπερβαίνουν ήδη τα 21,5 δισ. ευρώ.
Ανάδοχοι της συναλλαγής είναι οι Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Eurobank, JP Morgan και Τράπεζα Πειpαιώς. Η τιμολόγηση των νέων τίτλων θα γίνει σήμερα, 13 Μαρτίου, με την εκκαθάριση να αναμένεται στις 20 Μαρτίου.
Επιπροσθέτως, η Αθήνα προχωρά σε προσφορά επαναγοράς των τίτλων ύψους 4,5 δισ. ευρώ με λήξη τον Φεβρουάριο του 2026, στην τιμή των 98,17 και των τίτλων ύψους 2,5 δισ. ευρώ με λήξη τον Ιούλιο του 2026, στην τιμή των 99,77.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη λεγόμενη ενεργητική στρατηγική διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους του ΟΔΔΗΧ η οποία αποσκοπεί στην μείωση του. Υπενθυμίζεται ότι τη χρονιά που μας πέρασε το Ελληνικό Δημόσιο προχώρησε στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων που είχαν χορηγηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας περίπου 8 δισ. ευρώ ενώ εφέτος για τον ίδιο σκοπό ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους αναμένεται να διαθέσει περίπου 5,2 δισ. ευρώ.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
