Για την ολοκλήρωση της διάθεσης του συνόλου των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού Ευρώ 200 εκατ. η οποία πραγματοποιήθηκε με δημόσια προσφορά το Μάρτιο 2021, ενημερώνει με σχετική ανακοίνωσή της η Motor Oil
Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, οι 200.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας Ευρώ 1.000 η κάθε μία εκδόσεως ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. είναι εισηγμένες στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τα κεφάλαια επενδύθηκαν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας προσφοράς.
Δεδομένου ότι η ολοκλήρωση της διάθεσης των κεφαλαίων επιτελέστηκε εντός της τρέχουσας χρήσης 2022, η τελική Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του παραπάνω ΚΟΔ για την χρονική περίοδο 24.03.2021-30.06.2022, μαζί με τη συνοδευτική έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, θα αποτελέσει μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου 01.01.2022-30.06.2022 της Εταιρείας.
Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή των επενδυτών στη δημόσια πρόταση για την ομολογιακή έκδοση της Motor Oil ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 5,1 φορές. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 1,9% στο κάτω εύρος των αποδόσεων. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία επιδίωκε την άντληση 200 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης, τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση μέρους της επένδυσης του νέου συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας (137 εκατ.) καθώς και για επενδύσεις στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (20 εκατ.) και την ενίσχυση των κεφαλαίων κίνησης.
Συγκεκριμένα, η αναλυτική ανακοίνωση της εταιρείας σημείωνε τα εξής: «Η «ALPHA BANK Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 19.03.2021, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 200.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €200 εκατ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €1.019,31 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 5,1 φορές.
Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 1,90% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 1,90% ετησίως.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
