Με στόχο να διευρύνει τη μετοχική της βάση, να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητά της στην επενδυτική κοινότητα και να δημιουργήσει πρόσθετη αξία για τους μετόχους της, η Attica Πολυκαταστήματα προχωρά στην εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε μία από τις σημαντικότερες εγγραφές του λιανεμπορίου των τελευταίων ετών.
Η δημόσια εγγραφή ξεκινά την Τετάρτη, ενώ στόχος είναι η έναρξη διαπραγμάτευσης της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 2 Ιουλίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας αναπτυξιακής περιόδου για τα Attica Πολυκαταστήματα.
H κατώτατη τιμή για την εισαγωγή των Attica στο Euronext Athens διαμορφώνεται στα 3,02 ευρώ, ενώ στο πλαίσιο της IPO θα δοθούν 2,5 εκατομμύρια μετοχές στους παλαιούς, 2,5 εκατομμύρια στους νέους και τα υπόλοιπα σε ειδικούς επενδυτές.
Όπως τόνισε ο κ. Παπακωνσταντίνου, η εισαγωγή στο Euronext Athens αποτελεί ορόσημο για την Attica Πολυκαταστήματα, η οποία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες του οργανωμένου λιανεμπορίου στην Ελλάδα.
Το επόμενο βήμα για τα Attica
Ο πρόεδρος της Ideal Holdings, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, χαρακτήρισε την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο ως «το επόμενο βήμα» για την εταιρεία, υπογραμμίζοντας ότι η Ideal διατηρεί το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών, γεγονός που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη της στις προοπτικές ανάπτυξης των Attica.
Όπως ανέφερε, η εταιρεία θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τα Attica Πολυκαταστήματα και μετά την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο, ενώ ευχαρίστησε τις τράπεζες που συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευση της διοίκησης να συνεχίσει να δημιουργεί αξία για τους μετόχους, όπως έχει πράξει μέχρι σήμερα.
Η διοίκηση ευχαρίστησε τους εργαζόμενους, το management, το διοικητικό συμβούλιο, τους προμηθευτές, τις τράπεζες, τους αναδόχους και τις εποπτικές αρχές για τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία της δημόσιας προσφοράς αποτελεί αποτέλεσμα μιας μακράς πορείας ανάπτυξης και συνεργασίας.
«Ελπίζουμε να ανταποκριθούμε στην εμπιστοσύνη που μας δείχνετε, όπως πιστεύουμε ότι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα», ήταν το μήνυμα με το οποίο η διοίκηση έκλεισε την παρουσίαση της δημόσιας εγγραφής, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για την εταιρεία στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Attica Πολυκαταστήματα, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, τόνισε ότι η είσοδος στο Χρηματιστήριο αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της εταιρείας, η οποία έχει χτίσει διαχρονικά μια ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές.
«Η είσοδος στο ΧΑ σηματοδοτεί μια νέα πορεία για την εταιρεία. Η διαχρονική παρουσία των Attica αντανακλά την εμπιστοσύνη των πελατών μας και η δική μας ευθύνη είναι να συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία για όλους τους μετόχους», σημείωσε.
Πως θα γίνει η είσοδος της εταιρείας στο ΧΑ
Η διοίκηση της εταιρείας παρουσίασε τους βασικούς όρους της δημόσιας προσφοράς, αναδεικνύοντας τόσο τη δυναμική των οικονομικών μεγεθών της Attica όσο και τη στρατηγική δέσμευση των βασικών μετόχων για μακροπρόθεσμη στήριξη της εταιρείας μετά την εισαγωγή της στο ταμπλό.
Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, η δημόσια προσφορά αφορά περίπου το 30% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Από το σύνολο των περίπου 60 εκατ. μετοχών της Attica Πολυκαταστήματα, διατίθενται προς επενδυτές περίπου 18 εκατ. μετοχές, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 3,20 ευρώ ανά μετοχή.
Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη συμμετοχή των εργαζομένων και των μακροχρόνιων συνεργατών της εταιρείας. Περίπου 900.000 μετοχές διατέθηκαν σε εργαζόμενους και προμηθευτές, οι οποίοι, όπως ανέφερε η διοίκηση, ανταποκρίθηκαν με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς η ζήτηση ξεπέρασε κατά περισσότερες από τέσσερις φορές τον αριθμό των μετοχών που τους προσφέρθηκαν.
Η εξέλιξη αυτή θεωρείται από τη διοίκηση ως ψήφος εμπιστοσύνης προς την εταιρεία, δεδομένου ότι η διάθεση πραγματοποιήθηκε χωρίς έκπτωση στην τιμή διάθεσης. Όπως επισημάνθηκε, το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από ανθρώπους που γνωρίζουν εκ των έσω την εταιρεία και τη λειτουργία της αποτελεί μία από τις πιο ουσιαστικές επιβεβαιώσεις των προοπτικών της.
Οι υπόλοιπες περίπου 17 εκατ. μετοχές θα διατεθούν στο ευρύ επενδυτικό κοινό και στους θεσμικούς επενδυτές στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς, η οποία ξεκινά στις 25 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 27 Ιουνίου, ενώ στόχος είναι η έναρξη διαπραγμάτευσης της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις αρχές Ιουλίου.
Δέσμευση για ισχυρή μερισματική πολιτική
Ένα από τα βασικά στοιχεία που ανέδειξε η διοίκηση κατά την παρουσίαση ήταν η μερισματική πολιτική της εταιρείας μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο.
Όπως τονίστηκε, η Attica Πολυκαταστήματα έχει ιστορικό σταθερής κερδοφορίας και διανομής μερισμάτων προς τους μετόχους της και στόχος είναι αυτή η πολιτική να συνεχιστεί και στο νέο περιβάλλον της εισηγμένης εταιρείας.
Με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο της επόμενης τριετίας, η διοίκηση εκτιμά ότι η εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να διανέμει περίπου το 60% των καθαρών κερδών μετά φόρων, υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα θα κινηθούν σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα του 2025 ή ελαφρώς χαμηλότερα.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν, η πολιτική αυτή μεταφράζεται σε διανομή περίπου 12 εκατ. ευρώ ετησίως προς τους μετόχους, γεγονός που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση περίπου 6,3% με βάση την ανώτατη τιμή διάθεσης της δημόσιας προσφοράς.
Η διοίκηση μάλιστα ανέφερε ότι τα οικονομικά αποτελέσματα των πρώτων μηνών του 2026 εμφανίζονται καλύτερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, εξέλιξη που ενισχύει την αισιοδοξία για τη μελλοντική πορεία της εταιρείας.
Ιδιαίτερη μέριμνα για τους μετόχους της Ideal Holdings
Ξεχωριστή αναφορά έγινε στους υφιστάμενους μετόχους της Ideal Holdings, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν προνομιακά στη δημόσια προσφορά.
Η διοίκηση υπενθύμισε ότι είχε δεσμευθεί κατά τη γενική συνέλευση της Ideal Holdings στις αρχές Ιουνίου πως θα καταβάλει το μέρισμα προς τους μετόχους πριν από την έναρξη της δημόσιας εγγραφής, δέσμευση που τελικά υλοποιήθηκε.
Παράλληλα, η διοίκηση έστειλε σαφές μήνυμα προς την αγορά σχετικά με τη μακροπρόθεσμη δέσμευση των βασικών μετόχων.
Παρότι η συνήθης περίοδος δέσμευσης (lock-up) στις δημόσιες εγγραφές είναι οι 180 ημέρες, οι βασικοί μέτοχοι ξεκαθάρισαν ότι δεν προτίθενται να μειώσουν τη συμμετοχή τους στην εταιρεία μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο και ότι η παρουσία τους θα παραμείνει ισχυρή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Το μήνυμα αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τους επενδυτές, σύμφωνα με τον κ. Παπακωνσταντίνου, καθώς υποδηλώνει εμπιστοσύνη στις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
