Με υπερκάλυψη 112% ολοκληρώθηκε χθες 4 Ιουνίου η προαιρετική δημόσια πρόταση της PRODEA Investments προς τους ομολογιούχους του πράσινου ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ που είχε εκδώσει το 2021.
Η δημόσια πρόταση αφορούσε την απόκτηση έως 50.000 ομολογιών, συνολικής ονομαστικής αξίας 50 εκατ. ευρώ, με αντάλλαγμα νέες μετοχές της εταιρείας και αναλογία ανταλλαγής μία ομολογία προς 200 νέες μετοχές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, κατά την περίοδο αποδοχής προσφέρθηκαν συνολικά 56.013 ομολογίες, ονομαστικής αξίας 56,013 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η δημόσια πρόταση να υπερκαλυφθεί κατά 12%.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η PRODEA αναμένεται να προχωρήσει στην έκδοση 10 εκατ. νέων μετοχών, ενώ το ποσοστό ελεύθερης διασποράς (free float) της εταιρείας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 17%.
Η διοίκηση της PRODEA ευχαρίστησε τους ομολογιούχους που συμμετείχαν στη δημόσια πρόταση, επισημαίνοντας ότι η ανταπόκρισή τους αντανακλά την εμπιστοσύνη τους στις προοπτικές της εταιρείας.
Στη συναλλαγή, η AXIA Ventures Group και η Τράπεζα Πειραιώς ενήργησαν ως σύμβουλοι της PRODEA, ενώ η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες ανέλαβε τον ρόλο του νομικού συμβούλου της εταιρείας και της συναλλαγής.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
