Ενίσχυση ανταγωνισμού στις τράπεζες, από μη συστημικές το 30% των νέων δανείων

Ξεπέρασε το 30% η συμμετοχή των μη συστημικών τραπεζών στην πιστωτική επέκταση του 2025, επίδοση πολλαπλάσια του μεγέθους της, εξέλιξη που δείχνει τη σημαντική ενίσχυση του ανταγωνισμού στον κλάδο. 

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή, η συμμετοχή του πέμπτου τραπεζικού πόλου (CrediaBank, Optima bank και συνεταιριστικές) στην πιστωτική επέκταση ήταν πάνω από 30%, όταν το μερίδιό τους στον κλάδο είναι 5%. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο μέσω της αύξησης του ανταγωνισμού θα επιτευχθούν με μόνιμο και υγιή τρόπο τα χαμηλότερα spreads, οι μειωμένες χρεώσεις και οι καλύτερες υπηρεσίες από τις τράπεζες. 

Αντιθέτως, οι διαρκείς και οριζόντιοι περιορισμοί μακροπρόθεσμα περιορίζουν την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, ενώ αποθαρρύνουν την είσοδο ξένων τραπεζών στη χώρα.

Πράγματι, μέχρι πρόσφατα, οι συστημικές συγκέντρωναν πάνω από το 95% του ενεργητικού των τραπεζών στην Ελλάδα, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης που πέρασε η χώρα την προηγούμενη δεκαετία. 

Σταδιακά όμως η συμβολή των μικρότερων τραπεζών άρχισε να αυξάνεται, με κύρια ώθηση να δίνεται από την CrediaBank, την Optima bank και έπειτα τις συνεταιριστικές τράπεζες.

Συγκεκριμένα, τα νέα δάνεια πλησίασαν τα 24,5 δισ. ευρώ το 2025, εκ των οποίων τα 3,4 δισ. χορηγήθηκαν από τη CrediaBank, η Optima bank χορήγησε ακόμη 3,7 δισ. ευρώ, ενώ τα νέα δάνεια από τις συνεταιριστικές άγγιξαν περίπου το 1 δισ. ευρώ.

Σημείο-κλειδί των μη συστημικών τραπεζών είναι η διαφοροποίηση από τους τέσσερις «μεγάλους», δίνοντας βάση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η δυναμική του πέμπτου τραπεζικού πόλου

Η καθαρή πιστωτική επέκταση της CrediaBank ανήλθε σε ιστορικό υψηλό 1,1 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 16% σε σχέση με το 2024, υπερβαίνοντας τον στόχο του 1 δισ. για το 2025.

Αντιστοίχως, σημείωσε και την καλύτερη ιστορικά επίδοση στις νέες εκταμιεύσεις το 2025, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 3,4 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 45% σε ετήσια βάση, εκ των οποίων τα 1,3 δισ. κατευθύνθηκαν προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

Ως αποτέλεσμα, η CrediaBank αύξησε στο 11% το μερίδιο αγοράς στη χορήγηση νέων δανείων για το 2025. 

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 η δυναμική αυτή πορεία συνεχίστηκε, καθώς η τράπεζα παρουσίασε νέες εκταμιεύσεις ύψους 964 εκατ. ευρώ και καθαρή πιστωτική επέκταση-ρεκόρ 459 εκατ. ευρώ, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. 

Μάλιστα, η CrediaBank σκοπεύει προσφέρει εξατομικευμένα προϊόντα και πακέτα στις ΜμΕ εντός του έτους, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες τους και να εδραιώσει τη θέση της έναντι των ανταγωνιστών.

Η Optima bank σημείωσε και αυτή ισχυρές επιδόσεις το 2025. Η πιστωτική επέκταση στο 2025 ανήλθε σε 3,7 δισ. ευρώ, έναντι 2,8 δισ. το δωδεκάμηνο του 2024, με τη συντριπτική πλειονότητα των νέων δανείων να είναι εταιρικά, ενώ η καθαρή πιστωτική επέκταση άγγιξε τα 1,46 δισ. ευρώ. 

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η πιστωτική επέκταση κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα, με τις συνολικές εκταμιεύσεις να αγγίζουν το 1 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 27%. 

Η επίδοση αυτή οφείλεται κυρίως στην ισχυρή ζήτηση για δάνεια που υπάρχει στην αγορά και όχι σε παράγοντες όπως το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, επομένως το τέλος του RRF δεν θα επηρεάσει ιδιαιτέρως την πιστωτική επέκταση της τράπεζας.

Οι τέσσερις συστημικές

Το 2025 οι συστημικές τράπεζες έτρεξαν με υψηλούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης, καθώς κατάφεραν να αυξήσουν σημαντικά τις νέες χορηγήσεις και τα εξυπηρετούμενα δάνειά τους, πετυχαίνοντας ή και υπερβαίνοντας τους στόχους που είχαν θέσει για το έτος.

Αθροιστικά, η αξία των νέων δανείων για το σύνολο του 2025 άγγιξε περίπου τα 16,2 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά πολύ τον αρχικό στόχο των 13 δισ., όπως και των αναθεωρημένο στόχο των 14 δισ. ευρώ για το 2025.

Κεντρικό σημείο στον δανειακό χάρτη της χώρας είναι το γεγονός πως το 2025 η καθαρή ροή στεγαστικών δανείων, δηλαδή οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών μείον τις αποπληρωμές παλαιών, επανήλθε σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, με τις τράπεζες να εκτιμούν ότι η στεγαστική πίστη θα κινηθεί πιο δυναμικά το 2026.