Μπορεί το βιβλίο προσφορών της Trastor για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου να κλείνει σήμερα στις 14:00, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη καλυφθεί κατά 1,5 φορές, με την τιμή στόχο να έχει κλειδώσει στο 1 ευρώ ανά νέα μετοχή.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως μεγάλο ενδιαφέρον υπήρξε από ξένους επενδυτές, με τη διοίκηση να έχει αναφέρει προσφάτως πως ήδη από το shadow book υπήρξε έντονη συμμετοχή, σκιαγραφώντας έτσι τη σημερινή επιτυχία.
Υπενθυμίζεται πως το ονομαστικό ποσό της αύξησης ανέρχεται έως 75 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό άντλησης μπορεί να φτάσει τα 150 εκατ. ευρώ, συνυπολογίζοντας και τη διαφορά υπέρ το άρτιο.
Βασικός στόχος της ΑΜΚ είναι η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης, η στήριξη του επενδυτικού πλάνου αλλά και η αύξηση της διασποράς (free float) της μετοχής.
Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία σήμερα κατέχει ποσοστό 98,6% της Trastor, θα δώσει χώρο σε νέους επενδυτές, παραμένοντας ωστόσο βασικός μέτοχος.
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε επισήμως τη Δευτέρα 11 Μαΐου και θα παραμείνει ανοιχτό έως σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου στις 14:00.
Σημειώνεται πως η Trastor έχει στα «σκαριά» επενδυτικό σχέδιο ύψους 568 εκατ. ευρώ, που όταν ολοκληρωθεί θα διαμορφώσει την αξία του χαρτοφυλακίου της στα 1,2 δισ. ευρώ.
Οι επενδύσεις που βρίσκονται στο pipeline της Trastor
Όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Trastor, Τάσος Καζίνος, τα κεφάλαια που θα προέλθουν από την ΑΜΚ θα επενδυθούν σε βάθος 12 με 18 μηνών.
Σύμφωνα με τον ίδιο, στρατηγική της εταιρείας παραμένει η απόκτηση σημαντικών ακινήτων και η βελτίωσή τους ώστε να ανταποκρίνονται σε σύγχρονα ενεργειακά πρότυπα.
Ως αποτέλεσμα, περίπου το 80% του κεφαλαίου θα επενδυθεί σε υφιστάμενα κτίρια με άμεση απόδοση, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα κατευθυνθεί σε ακίνητα με προοπτικές αναβάθμισης, που θα έχουν απόδοση σε βάθος μηνών.
Συνολικά, το επενδυτικό πλάνο προβλέπει 24 επενδύσεις, μέσης αξίας 24 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει κυρίως ακίνητα γραφείων και logistics.
Μέσα από τις επενδύσεις αθροιστικού ύψους 568 εκατ. ευρώ, η αξία του χαρτοφυλακίου της Trastor αναμένεται να αυξηθεί από 822 εκατ. ευρώ που είναι σήμερα σε 1,2 δισ. ευρώ.
Από το συνολικό ποσό, τα 55 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν προς την εξαγορά και αναβάθμιση τριών κτιρίων γραφείων στο κέντρο της Αθήνας από το χαρτοφυλάκιο της Εθνικής Ασφαλιστικής, τα οποία κατά μέσο όρο προσφέρουν απόδοση της τάξης του 8% στην Trastor.
Συγκεκριμένα, στο «στόχαστρο» της Trastor βρίσκονται τα εξής κτίρια της Εθνικής Ασφαλιστικής:
- το Project KS, επιφάνειας 6.469 τ.μ., με συνολικό κόστος επένδυσης τα 35,1 εκατ. ευρώ και χρόνο αναγνώρισης εσόδων τους 18 μήνες
- το Project AP, επιφάνειας 5.081 τ.μ., με κόστος επένδυσης 15 εκατ. ευρώ και χρόνο αναγνώρισης εσόδων τους 30 μήνες
- το Project AT, επιφάνειας 3.822 τ.μ. με κόστος επένδυσης τα 5,4 εκατ. ευρώ, το οποίο είναι ήδη 100% μισθωμένο και θα αποφέρει άμεσα έσοδα στην εταιρεία.
Αν και η ακριβής ημερομηνία της αγοραπωλησίας δεν έχει προσδιοριστεί, υπολογίζεται πως θα είναι μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ και πιθανώς μέσα στον Ιούνιο.
Αξίζει να αναφερθεί πως η Trastor έχει εδραιωθεί ως μια εταιρεία που προσφέρει «πράσινα» ακίνητα υψηλών προδιαγραφών στην Αττική. Ενδεικτικά, έχει 47% market share σε green logistics, δηλαδή αποθήκες που φέρουν πιστοποίηση LEED.
Η μελλοντική στρατηγική της Trastor παραμένει προσανατολισμένη στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αττική.
Όπως ανέφεραν τα στελέχη της εταιρείας, το κέντρο της Αθήνας «διψάει» για ποιοτικά κτίρια γραφείων, για αυτό η Trastor εντοπίζει χώρους σε στρατηγικά σημεία της πόλης που μπορούν να αξιοποιηθούν και επενδύσει στην ενεργειακή και ποιοτική αναβάθμισή τους.
Ενδεικτικά, τα «πράσινα» γραφεία έχουν απόδοση +15% σε σύγκριση με τα συμβατικά, ενώ τα «πράσινα» logistics έχουν απόδοση τουλάχιστον +6%.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
