Η Prodea Investments ανακοίνωσε την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης προς τους κατόχους ομολογιών του κοινού ομολογιακού δανείου του 2021, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ.
Η πρόταση αφορά την απόκτηση έως 50.000 ομολογιών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 16,67% του συνόλου, με σκοπό τη διαγραφή τους και την ισόποση μείωση του ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου.
Ως αντάλλαγμα προσφέρονται νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας, με σχέση ανταλλαγής 200 μετοχές για κάθε μία ομολογία. Οι μετοχές θα εκδοθούν στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως 27,1 εκατ. ευρώ, η οποία θα καλυφθεί με εισφορά σε είδος των ομολογιών που θα προσφερθούν.
Η ισχύς της δημόσιας πρότασης τελεί υπό την προϋπόθεση ότι θα προσφερθούν τουλάχιστον 30.000 ομολογίες κατά την περίοδο αποδοχής, ενώ σε περίπτωση υπερκάλυψης προβλέπεται αναλογική ικανοποίηση των αποδεχόμενων επενδυτών.
Η διαδικασία εκκίνησε στις 14 Απριλίου 2026 με την υποβολή σχεδίου πληροφοριακού δελτίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών, καθώς και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος της δημόσιας πρότασης είναι η ενίσχυση της διασποράς των μετοχών της εταιρείας και η μείωση του υφιστάμενου δανεισμού μέσω της διαγραφής των ομολογιών που θα αποκτηθούν.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
