Την πώληση της «Φρεσκούλης» προετοιμάζουν οι μέτοχοι μεταξύ των οποίων και το Latsco Family Office της κας Μαριάννας Λάτση που κατέληξαν σε συμφωνία ότι όταν υπάρξει πρόταση εξαγοράς δεσμεύονται να μεταβιβάσουν όλοι τις μετοχές τους στον νέο αγοραστή.
Αυτήν την στιγμή μέσα στην εταιρεία, από τις 29 Ιουλίου 2024, είναι το fund που διαχειρίζεται η EOS Capital Partners με 19%, το Latsco Family Οffice ελέγχει το 30%, ενώ ο ιδρυτής της Eurocatering Χρυσόστομος Μαυρόπουλος μέσω της MC Holding διατηρεί το 51% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με φρέσκες σαλάτες.
Υπενθυμίζεται ότι έχει αρχίσει από το καλοκαίρι η αναζήτηση αγοραστή της εταιρείας μετά την είσοδο σε αυτή του Latsco Family Office. Όπως έχει γράψει μάλιστα πριν μερικούς μήνες και το BD αυτός που έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για την «Φρεσκούλης» είναι ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος μάλιστα βρισκόταν σε συζητήσεις με τους βασικούς μετόχους της ταχέως αναπτυσσόμενης εταιρείας τροφίμων Eurocatering, γνωστή από τις τυποποιημένες σαλάτες. Ο κ. Θεοδωρόπουλος είχε ενδιαφερθεί και παλαιότερα για την εταιρεία αλλά οι διαπραγματεύσεις δεν είχαν προχωρήσει. Αυτή τη φορά, το ενδιαφέρον ήταν έντονο.
Προφανώς δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μόλις χθες τροποποιήθηκε το καταστατικό της Eurocatering, όπου μέσω αυτού προβλέπεται ο τρόπος που μπορούν να πουληθούν οι μετοχές και μάλιστα όλων των μετόχων. Έτσι σύμφωνα με το τροποποιημένο καταστατικό της Eurocatering: «Οι μέτοχοι συμφωνούν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να πωληθεί το σύνολο των μετοχών της εταιρείας εντός τριών ετών απ’ την 29η Ιουλίου 2024, που είναι η ημερομηνία υλοποίησης της επένδυσης, με αξία αποτίμησης των πωλούμενων μετοχών που θα αντιστοιχεί τουλάχιστον στο πολλαπλάσιο 1,7 της αξίας αποτίμησης του συνόλου των μετοχών της εταιρείας κατά την Ημερομηνία Υλοποίησης της Επένδυσης». Μάλιστα η αξία των μετοχών έχει προσδιοριστεί 46,5 εκατ. ευρώ.
Επίσης τονίζεται ότι η MC Holding δεσμεύεται και εγγυάται προς τους άλλους δύο μετόχους την Latsco και της EOS πως διαθέτει προς πώληση το σύνολο των μετοχών που κατέχει.
Μάλιστα υπογραμμίζεται πως η MC Holding του κ. Μαυρόπουλου υποχρεούνται να διαθέσει προς πώληση και τις δικές της μετοχές στις εξής δύο περιπτώσεις:
- εάν εντός ενός έτους απ’ την ημερομηνία υλοποίησης της επένδυσης οι επενδυτές (Latsco και EOS) γνωστοποιήσουν εγγράφως στο ΔΣ της εταιρείας την ύπαρξη πρότασης με ισχύ 1 έτους, για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών (100%) αυτής η οποία συνίσταται σε ποσό ίσο με την αρχική αποτίμηση κατ' ελάχιστον ή
- εάν εντός δύο ετών οι επενδυτές γνωστοποιήσουν εγγράφως στο ΔΣ της εταιρείας, την ύπαρξη πρότασης για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών (100%) αυτής η οποία πρόταση συνίσταται σε ποσό ίσο με την αρχική αποτίμηση πλέον ανατοκιζόμενο, από το 2ο έτος και για κάθε επόμενο έτος, ετήσιο ποσοστό απόδοσης ύψους 4%, υπολογιζόμενης από την Ημερομηνία Υλοποίησης της Επένδυσης.
«Σε περίπτωση που η MC Holding, γνωστοποιήσει εγγράφως στο ΔΣ της εταιρείας την ύπαρξη πρότασης για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών (100%) της Eurocatering πριν την παρέλευση της πενταετίας (και σίγουρα όχι πριν την παρέλευση τριετίας), τότε το εν λόγω δικαίωμα της (και η συνακόλουθη υποχρέωση των επενδυτών), έχει ισχύ αν η πρόταση εξαγορά είναι (Χ1, 6) της Αρχικής Αποτίμησης μετά την παρέλευση του τρίτου χρόνου και (Χ1, 8) της Αρχικής Αποτίμησης μετά την παρέλευση του τετάρτου χρόνου», επισημαίνεται στο τροποποιημένο καταστατικό.
Σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της Eurocatering τα αποτελέσματα του 2023 είναι άκρως κερδοφόρα. Αναλυτικά ο κύκλος εργασιών ήταν 62,7 εκατ. έναντι 56,2 και κατέγραψε αύξηση 11,44%, τα αποτελέσματα προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBIDTA) 3,8 εκατ. έναντι 1,03 εκατ. με αύξηση 275%, τα αποτέλεσμα προ φόρων είναι 1,3 εκατ. έναντι - 485.000 ευρώ με αύξηση 387%, τα αποτέλεσμα μετά φόρων 995.678 ευρώ έναντι - 770.619 ευρώ με αύξηση 229%.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
