ΓΔ: 1949.57 -1.06% Τζίρος: 25.13 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 11:10:33
Alpha Bank
Πηγή: Alpha Bank

Προσφορές που ξεπέρασαν τα 2,5 δισ. για το νέο ομόλογο της Alpha Bank

Υποχώρηση του επιτοκίου στο 7,5% έναντι αρχικής εκτίμησης ότι θα διαμορφωθεί στο 8%, με την τράπεζα να προχωρά στην άντληση του ποσού των 300 εκατ. ευρώ.

Κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή ήταν η ζήτηση για το νέο ομόλογο ΑΤ1 της Alpha Bank, με τις προσφορές να ξεπερνούν το επίπεδο των 2,5 δισ. ευρώ και αποτέλεσμα το επιτόκιο να υποχωρήσει στο 7,5% από 8% που ήταν η αρχική εκτίμηση. 

Πάντως η ελληνική τράπεζα έχει στόχο να αντλήσει το ποσό των 300 εκατ. ευρώ, ενώ αυτή είναι η δεύτερη έκδοση της τράπεζας ΑΤ1 μετά από εκείνη της 23ης Φεβρουαρίου του 2023 όταν το επιτόκιο είχε οριστεί στο 11,875% και τις επιτυχημένες  εκδόσεις Senior Preferred και Tier 2 της τράπεζας νωρίτερα μέσα στο 2024.

Η απόφαση από την τράπεζα για έκδοση ΑΤ1 η οποία μετράει στα κεφάλαια ελήφθη μετά  την αναβάθμισή του rating του πιστωτικού ιδρύματος.
Η έκδοση αναμένεται να βαθμολογηθεί Β2 από την Moody’s.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Alpha Bank
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Zήτηση 2,9 δισ. για το ομόλογο της Alpha, στο 7,5% η απόδοση των τίτλων

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 9,5 φορές. Μακροπρόθεσμοι επενδυτές κάλυψαν το μεγαλύτερο μέρος της. Από Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη το 89% της ζήτησης. Ενισχύεται κατά 93 μ.β. η κεφαλαιακή επάρκεια.