Το ποσό των 650 εκατ. ευρώ, όσο ήταν ο αρχικός της σχεδιασμός, άντλησε η Εθνική Τράπεζα με την έκδοση του νέου εξαετούς πράσινου ομολόγου, με σημαντική υποχώρηση της απόδοσης.
Οι προσφορές ξεπέρασαν το επίπεδο των 3,5 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η τιμολόγηση (ΙΡΤ) να κλείνει στις 130 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap δηλαδή περί του 3,53% αντί του αρχικού περί του 3,83%.
Όπως έχει τονίσει η τράπεζα τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση πράσινων projects, αλλά και για την περαιτέρω ενίσχυση του δείκτη ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) της Εθνικής Τράπεζας.
Το ομόλογο είναι εξαετούς διάρκεια με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε χρόνια και αναμένεται να αξιολογηθεί με "Baa2" από την Moody’s.
Η ΕΤΕ είχε εξουσιοδοτήσει να τρέξουν την έκδοση ως Joint Lead Managers τις BNP Paribas, BofA, Citi, Goldman Sachs Europe SE, Morgan Stanley και Nomura. Σημειώνεται ότι είναι η δεύτερη φορά που η Εθνική Τράπεζα προχωρεί σε αντίστοιχη έκδοση ( green bond). Η πρώτη ήταν το 2020.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
