Ισχυρή είναι η ζήτηση στη σημερινή έξοδο της Εθνικής Τράπεζας στις αγορές ομολόγων, καθώς ξεπερνούν το επίπεδο των 3,5 δισ. ευρώ, ενώ το βιβλίο θα κλείσει σήμερα.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για νέο 6ετές πράσινο ομόλογο, το οποίο δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την 5ετία, ενώ η τράπεζα έχει στόχο τη συγκέντρωση ποσού 650 εκατ. ευρώ.
Οι πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση ήταν στο MS+160 μονάδες βάσης ή περίπου στο 3,86% για να υποχωρήσει στη συνέχεια στο MS+130 μονάδες βάσης ή περίπου στο 3,56%.
Ανάδοχοι είναι οι Nomura, BNP Paribas, BofA, Citi, Goldman Sachs και Morgan Stanley. Τα έσοδα από την έκδοση αναμένεται να οδεύσουν σε χρηματοδότηση πράσινων projects. Σημειώνεται ότι είναι η δεύτερη φορά που η Εθνική Τράπεζα προχωρεί σε αντίστοιχη έκδοση ( green bond). Η πρώτη ήταν το 2020.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
