ΓΔ: 1970.24 0.16% Τζίρος: 193.48 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02
Eurobank

Αντλεί 650 εκατ. από το ομόλογο η Eurobank, προσφορές άνω των 1,4 δισ.

Στο 4,875% από 5,25% αρχική καθοδήγηση υποχώρησε το κουπόνι της έκδοσης, με την απόδοση να φθάνει στο 5%. Δικαίωμα ανάκλησης του ομολόγου στα έξι έτη.

Μεγάλη η υπερκάλυψη για το νέο 7ετές senior preffered ομόλογο της Eurobank, με τις συνολικές προσφορές να ξεπερνούν το επίπεδο των 1,4 δισ. ευρώ και την τράπεζα να προχωρά στην άντληση ποσού 650 εκατ. ευρώ. 

Η υψηλή πτήση των προσφορών οδήγησε σε πτώση το κουπόνι της έκδοσης στο 4,875%, ενώ η αρχική καθοδήγηση έκανε λόγο για κουπόνι 5,25%, ενώ η απόδοση για το νέο ομόλογο φθάνει στο 5%. 

Το ομόλογο ωριμάζει στις 30 Απριλίου του 2031, αλλά η τράπεζα έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε ανάκλησή του στα έξι έτη. ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba1 και BB. Ως διαχειριστές της έκδοσης ενέργησαν οι Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Indesa Sanpaolo, Santander και Societe Generale.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΓΟΡΕΣ

Eurobank: Μεγάλη ζήτηση από το εξωτερικό για το ομόλογο ΑΤ1 ύψους 500 εκατ.

Η έκδοση προσέλκυσε διεθνείς επενδυτές υψηλής ποιότητας και υπερκαλύφθηκε σχεδόν 8 φορές, έχοντας συγκεντρώσει εντολές από 227 διαφορετικούς επενδυτές. Στο 89% το ποσοστό των ξένων επενδυτών.