Alpha Bank: Πάνω από 3,5 δισ. οι προσφορές για το 7ετές ομόλογο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η τιμολόγηση του νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred Bond) της Alpha Bank, ύψους 750 εκατ. ευρώ, όπως ανακοινώθηκε από την τράπεζα. Η έκδοση προσέλκυσε ισχυρό ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές, συγκεντρώνοντας προσφορές άνω των 3,5 δισ. ευρώ, γεγονός που υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη στη στρατηγική και το πιστοληπτικό προφίλ της Alpha Bank.

Το νέο ομόλογο έχει διάρκεια 7 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης στα 6 έτη, και αποτελεί τη μεγαλύτερη σε διάρκεια έκδοση που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα η τράπεζα. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,50%.

Πρόκειται για το ομόλογο αντίστοιχου ύψους και διάρκειας με το χαμηλότερο περιθώριο τιμολόγησης που έχει επιτευχθεί έως τώρα από ελληνική τράπεζα, επιβεβαιώνοντας τη βελτιωμένη πρόσβαση της Alpha Bank στις διεθνείς αγορές.

Αυτή είναι η δεύτερη συναλλαγή σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσω της οποίας η τράπεζα αντλεί επιτυχώς κεφάλαια από τη διεθνή αγορά, στο πλαίσιο της στρατηγικής για διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης και συμμόρφωση με τις εποπτικές απαιτήσεις.

Στη διαδικασία συμμετείχαν περισσότεροι από 127 επενδυτές, με το 71% να είναι διαχειριστές κεφαλαίων και το 15% διεθνείς τραπεζικοί οργανισμοί.

Όπως τονίζεται, η συναλλαγή αντικατοπτρίζει την ισχυρή εμπιστοσύνη της αγοράς στο πιστωτικό προφίλ και τη στρατηγική χρηματοδότησης της Alpha Bank, επεκτείνοντας περαιτέρω την καμπύλη λήξης σε ανταγωνιστικά επίπεδα.

Παράλληλα, η Alpha Bank έδωσε τη δυνατότητα στους κατόχους υφιστάμενου ομολόγου, ονομαστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ και κουπονιού 7,50%, με ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο 2026, να το ανταλλάξουν με μετρητά, διατηρώντας δικαίωμα συμμετοχής στη νέα έκδοση.

Συντονιστές της έκδοσης (joint bookrunners) ήταν οι Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, UBS και UniCredit.

Η Chief of Global Markets and Group Treasurer, Κατερίνα Μαρμαρά, δήλωσε πως η ισχυρή ζήτηση από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στην πιστοληπτική θέση και τη στρατηγική της Alpha Bank, ενώ η συναλλαγή ενισχύει το χρηματοδοτικό προφίλ και στηρίζει τους εποπτικούς και αναπτυξιακούς στόχους της τράπεζας.