Στο Λονδίνο θα βρεθεί την επόμενη εβδομάδα επιτελείο της Alpha Bank, όπου θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με εκπροσώπους θεσμικών επενδυτών και αναλυτών για την παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου 2020 – 2022.
Λίγες ημέρες μετά, στις αρχές Δεκεμβρίου, θα ακολουθήσουν παρουσιάσεις του νέου επιχειρησιακού σχεδίου σε επενδυτές και αναλυτές στη Νέα Υόρκη και την Βοστόνη.
Το επιτελείο της Alpha Bank θα παρουσιάσει αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες του ιδιαίτερα απαιτητικού σχεδίου μείωσης των NPEs και μετασχηματισμού της τράπεζας το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά κινήσεων και συναλλαγών αυξημένης πολυπλοκότητας. Το πρώτο μεγάλο βήμα είναι το Project Galaxy με το οποίο η τράπεζα θα πωλήσει μη εξυπηρετούμενα πιστωτικά ανοίγματα (NPEs) ύψους έως 12 δις. ευρώ μέσω ειδικού οχήματος (SPV) και εν συνεχεία θα προχωρήσει στην υποβολή αίτησης για την ένταξη στο πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων (Σχέδιο Ηρακλής) για τη λήψη κρατικής εγγύησης η οποία αναμένεται να φτάσει μέχρι τα 3,7 δις. ευρώ.
Στο πλαίσιο του σχεδίου θα αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της CEPAL (η τράπεζα κατέχει το 40% και έχει συμφωνήσει να αποκτήσει και το υπόλοιπο 60%) και κατόπιν η τράπεζα θα πουλήσει την νέα CEPAL (η οποία θα αναλάβει και την διαχείριση των 12 δις. ευρώ του SPV) σε επενδυτή. Σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή η «παλαιά» CEPAL διαχειρίζεται προβληματικά δάνεια ύψους 7 δις. ευρώ. Τέλος το τρίτο μεγάλο βήμα στο πλαίσιο του σχεδίου είναι η απόσχιση και εισφορά των βασικών δραστηριοτήτων της Alpha Bank σε νέα 100% τραπεζική θυγατρική, το λεγόμενο hive – down, κίνηση που γίνεται για να μην ενεργοποιηθεί το DTC.
Κάθε βήμα απαιτεί μεγάλη προετοιμασία και πολλές παράλληλες κινήσεις και ο βασικός στόχος των συναντήσεων είναι η διοίκηση της τράπεζας να παρουσιάσει αναλυτικά το σχέδιο υλοποίησης και την προεργασία που έχει ολοκληρωθεί καθησυχάζοντας τους επενδυτές για το λεγόμενο execution risk τον κίνδυνο δηλαδή ένας οργανισμός να μην υλοποιήσει όλα όσα έχει σχεδιάσει. Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας η προετοιμασία βρίσκεται σε τελικό στάδιο και όλα είναι έτοιμα για την εκκίνηση της συναλλαγής αμέσως μόλις ψηφιστεί το σχέδιο Ηρακλής.
Στις παρουσιάσεις που θα πραγματοποιηθούν έχουν προγραμματιστεί δεκάδες συναντήσεις με επενδυτές τόσο τετ α τετ όσο και συναντήσεις με μεγαλύτερες ομάδες επενδυτών. Αν και οι παρουσιάσεις είναι επικεντρωμένες στο στρατηγικό σχέδιο, και οι περισσότερες συναντήσεις έχουν προγραμματιστεί με χαρτοφυλάκια που επενδύουν σε μετοχές, ωστόσο είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν προκαταρκτικές επαφές και για την ομολογιακή έκδοση, για την άντληση κεφαλαίων Tier 2, ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Βασίλειος Ψάλτης, μιλώντας σε δημοσιογράφους, σημείωσε ότι η κίνηση ουσιαστικά φέρνει μπροστά μια σειρά μικρότερων κινήσεων που ήταν προγραμματισμένες δε βάθος χρόνου. Σημειώνεται ότι ο δείκτης NPEs από περίπου 44% που ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο θα περιοριστεί σε μονοψήφιο νούμερο το 2022. Όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank το σχέδιο αποτελεί ορόσημο που θα επιτρέψει στην τράπεζα να αφήσει πίσω της την οικονομική κρίση, αντιμετωπίζοντας αποφασιστικά το θέμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, βελτιώνοντας σημαντικά την κερδοφορία της και συμβάλλοντας στην χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
