Οι 375 εκατομμύρια νέες μετοχές της CrediaBank, που προήλθαν από την πρόσφατη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, διαπραγματεύονται και επισήμως στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε με τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της τράπεζας, Ελένη Βρεττού, να χτυπάει το καμπανάκι της έναρξης.
Κατά την τελετή έναρξης, η κα Βρεττού δήλωσε πως το καμπανάκι έχει συμβολικό χαρακτήρα, καθώς συμβολίζει τη μετάβαση από μια περίοδο ανασυγκρότησης σε μια φάση εξωστρέφειας.
«Η επιτυχημένη άντληση των κεφαλαίων μάς δίνει την ευκαιρία να επιταχύνουμε την αναπτυξιακή μας πορεία στην Ελλάδα, να αξιοποιήσουμε στρατηγικές ευκαιρίες μέσω συνεργασιών και εξαγορών από θέση ισχύος πλέον, αλλά και να επιτύχουμε την ευρύτερη διασπορά και εμπορευσιμότητα της μετοχής μας, δημιουργώντας πλέον έναν τραπεζικό οργανισμό διεθνούς προσανατολισμού με συνεχώς αυξανόμενες προοπτικές» υπογράμμισε η κα Βρεττού.
Όπως ανέφερε η CEO, η ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή στην ΑΜΚ της CrediaBank δεν είναι μόνο ψήφος εμπιστοσύνης στην τράπεζα, αλλά και στην ελληνική οικονομία και τις προοπτικές της, παρά το νεφελώδες γεωπολιτικό περιβάλλον.
Υπενθυμίζεται πως η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. ευρώ συγκέντρωσε 1,1 δισ. ευρώ, ποσό που υπερκάλυψε το βιβλίο προσφορών κατά περίπου 3,8 φορές.
Σημαντική ήταν η συμβολή των τριών cornerstone investors, Discovery Capital Management LLC, Fiera Capital (UK) Limited και Marbella Investments Inc, που είχαν δηλώσει τη συμμετοχή τους αρκετά πριν το επίσημο άνοιγμα των βιβλίων και αθροιστικά είχαν προδεσμευθεί να τοποθετήσουν 110 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας περίπου το 35% της ΑΜΚ.
Εκτός από Έλληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές, η CrediaBank προσέλκυσε και περίπου 7.000 ιδιώτες επενδυτές.
Όσον αφορά στη νέα μετοχική σύνθεση, μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου η τράπεζα έχει 10.700 μετόχους, με τους μεγαλύτερους να είναι η Thrivest με 40,7% και το Υπερταμείο με 29,91%, ενώ πλέον δεν υπάρχει μέτοχος με ποσοστό πάνω από 5%.
Η κα Βρεττού τόνισε για ακόμη μια φορά ότι το Υπερταμείο δεν χάνει τα ειδικά του δικαιώματα του Δημοσίου, παρότι μείωσε τη συμμετοχή του.
Ως αποτέλεσμα, το free float της CrediaBank έχει αυξηθεί στο 29,9%, από περίπου 13% που ήταν πριν την ΑΜΚ.
Τι είπε η Ελένη Βρεττού για το bancassurance και το wealth management
Στο «ραντάρ» της Ελένης Βρεττού βρίσκεται η επέκταση των δραστηριοτήτων της CrediaBank στο bancassurance και στο asset management, με τη διοίκηση να εξετάσει πιθανές ευκαιρίες συνεργασίας ή εξαγοράς, δήλωσε η CEO στη δημοσιογραφική ενημέρωση που ακολούθησε την τελετή έναρξης.
Συγκεκριμένα, ανέφερε πως στον τομέα των τραπεζοασφαλειών, η CrediaBank για την ώρα συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες μέσω μιας πολιτικής ανοικτής αρχιτεκτονικής, όμως πάντα κοιτάζει ευκαιρίες στον κλάδο.
Ωστόσο, τόνισε πως «δεν έχουμε κάποια εμμονή να προχωρήσουμε σε εξαγορά. Αν εμφανιστεί ευκαιρία για συνεργασία θα προχωρήσουμε», προσθέτοντας πως η οποιαδήποτε κίνηση θα γίνει προκειμένου να δημιουργηθεί πρόσθετη αξία για τους μετόχους.
Πάντως, πρωταρχικός στόχος για την CrediaBank παραμένει η ομαλή ενσωμάτωση της HSBC Μάλτα, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2027, όπως και η επιτάχυνση του ρυθμού ανακαίνισης των καταστημάτων στην Ελλάδα.
Μάλιστα, μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα αναμένονται ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία του deal με την Παντελάκης Χρηματιστηριακή, εταιρεία με την οποία η τράπεζα βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού 70% στην εταιρεία, κίνηση που εντάσσεται στην ενίσχυση της θέσης της στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό χώρο και την διαφοροποίηση και ενίσχυση των πηγών εσόδων της τράπεζας.
Πώς επηρεάζει η κρίση στη Μέση Ανατολή
Αναφερόμενη στο business plan της τράπεζας και στα γεγονότα της Μέσης Ανατολής, η κα Βρεττού σημείωσε πως δεν βλέπει κόπωση στην πιστωτική επέκταση, επομένως η διοίκηση συνεχίζει να θεωρεί απολύτως εφικτό τον στόχο για πιστωτική επέκταση άνω του 1 δισ. ευρώ.
Στον τομέα των επιτοκίων, σχολίασε πως μια άνοδος κατά 25 μονάδες βάσης στο Euribor είναι προεξοφλημένη, ενώ υπολογίζει πως θα έρθει και μια δεύτερη αύξηση έως το τέλος του έτους.
«Για κάθε άνοδο 0,25% στα επιτόκια σημαίνει επιπλέον 5 εκατ. έσοδα στην Ελλάδα και ακόμη 5 εκατ. ευρώ από τη Μάλτα, ποσά που δεν έχουν υπολογιστεί στο business plan» ανέφερε η κα Βρεττού.
Μάλιστα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν φαίνεται να έχει για την ώρα αρνητικές επιδράσεις για τον Όμιλο. Αντιθέτως, η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει βοηθήσει πολύ τη Μάλτα, η οποία αναδεικνύεται ως ένα ασφαλές οικονομικό περιβάλλον και εκεί ανακατευθύνεται τουρισμός από την Κύπρο.
Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια από την ΑΜΚ
Όπως έχει αναφέρει η Διευθύνουσα Σύμβουλος Ελένη Βρεττού, η ενίσχυση των κεφαλαίων αποσκοπεί στη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στην CrediaBank να επιταχύνει την ανάπτυξή της, να αξιοποιήσει στρατηγικές ευκαιρίες μέσω συνεργασιών και εξαγορών και να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της τόσο στην ελληνική αγορά όσο και διεθνώς.
Σημειώνεται πως μεσοπρόθεσμος στόχος της διοίκησης είναι η βιώσιμη και κερδοφόρος ανάπτυξη τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μάλτα, με επαναλαμβανόμενη απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 17%.
Η διάθεση των νέων μετοχών, εκτός από ρευστότητα, θα εξυπηρετήσει και την ενίσχυση της διασποράς (free float) των μετοχών της, έναν ακόμη σημαντικό στόχο της διοίκησης.
Μετά την ανακεφαλαιοποίηση, η CrediaBank υπερκάλυψε τις εποπτικές απαιτήσεις, ενώ η εξαγορά της HSBC Μάλτας, λόγω της ελκυστικής αποτίμησης, έδωσε μια περαιτέρω μικρή ώθηση στην κεφαλαιακή επάρκεια.
Παρόλα αυτά, απαιτούνται νέα κεφάλαια προκειμένου η τράπεζα να μπορέσει να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και πιο επιθετικά, τόσο στο σκέλος των εξαγορών όσο και της οργανικής ανάπτυξης.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
