Σε ισχυρούς «συμμάχους» έχουν εξελιχθεί οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες προχωρούν σε συνέργειες, συγχωνεύσεις και εξαγορές, προκειμένου να προωθήσουν τα ασφαλιστικά προϊόντα πιο αποτελεσματικά και να ενισχύσουν τους ισολογισμούς τους.
Η σύμπραξη των δύο κλάδων προσφέρει αμοιβαία οφέλη, καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες αποκτούν ένα ισχυρό κανάλι προώθησης προϊόντων και μια διευρυμένη πελατειακή βάση, ενώ οι τράπεζες εξαρτώνται λιγότερο από τα έσοδα από τόκους και ενισχύουν τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων τους, αυξάνοντας συνολικά τα κέρδη τους.
Άλλωστε, οι τράπεζες έχουν σημαντικό μερίδιο στην αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης. Ενδεικτικά, οι τράπεζες διέθεσαν το 40,7% των ασφαλίσεων ζωής και υγείας και το 51,2% των ασφαλίσεων κατοικίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), από 37,5% και 47,1% που ήταν τα αντίστοιχα ποσοστά το 2023.
Οι επιδόσεις αυτές αναμένεται να εκτοξευθούν τα επόμενα χρόνια, δεδομένου πως οι τραπεζικοί όμιλοι προχώρησαν σε σειρά εξαγορών ασφαλιστικών εταιρειών το 2025, οι οποίες θα ενσωματωθούν πλήρως στις λειτουργίες τους από το 2026 και έπειτα.
Πάντως, ήδη έχουν αισθητό αντίκτυπο στα κέρδη των τραπεζών: Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025, η Eurobank εξασφάλισε 70 εκατ. ευρώ έσοδα από προμήθειες ασφαλιστικών προϊόντων, με στόχο να αγγίξουν τα 150 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ η Εθνική Τράπεζα το 2025 είχε από το bancassurance έσοδα ύψους 17 εκατ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένα κατά -1% σε ετήσια βάση.
Η Τράπεζα Πειραιώς παρήγαγε συνολικά 90 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 80 εκατ. ευρώ (+28%) προέρχονται από το bancassurance και τα 10 εκατ. ευρώ από την Εθνική Ασφαλιστική, με στόχο να φτάσει τα 210 εκατ. ευρώ το 2030. Τέλος, το bancassurance πρόσθεσε 20 εκατ. ευρώ το 2025 στους ισολογισμούς της Alpha Bank.
Γιατί οι τράπεζες εξαγοράζουν ασφαλιστικές
Οι εξαγορές ασφαλιστικών εταιρειών από τράπεζες αποτελούν τη λύση στην αύξηση της κερδοφορίας τους, με την παράλληλη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων τους σε τομείς πέραν της τραπεζικής, ώστε να μείνουν όσο το δυνατόν ανεπηρέαστες από εξελίξεις που επηρεάζουν τα κέρδη από τόκους.
Σε αυτό το περιβάλλον ενίσχυσης των εναλλακτικών καναλιών εσόδων και αναζήτησης νέων, το bancassurance αναδεικνύεται ως μία ιδανική λύση.
Ενδεικτικά, το 2024 το σύνολο της παραγωγής ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας άγγιξε τα 3,2 δισ. ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ, αποτελώντας πρόσφορο έδαφος για αύξηση εσόδων.
Δεν πρέπει να παραβλέπεται και η διάσταση της επιστροφής στην κανονικότητα, δεδομένου ότι οι τράπεζες πριν την κρίση είχαν ισχυρή παρουσία στον τομέα των ασφαλειών, δραστηριότητα που υποχρεώθηκαν να πουλήσουν.
Τα deal που έκλεισαν το 2025
Eurobank
Η συμφωνία της Eurobank με την Fairfax για την απόκτηση της δραστηριότητας ζωής της Eurolife, έναντι καθαρού ποσού 753 εκατ. ευρώ, αποτελεί κίνηση στρατηγικής σημασίας, καθώς ενισχύει σημαντικά την κερδοφορία και το μέγεθος της τράπεζας στην αγορά.
Για το 2026, προτεραιότητα παραμένει η ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων της Eurolife στην οργανική απόδοση του Ομίλου, μαζί με τη λειτουργική συγχώνευση της Eurobank Limited στην Κύπρο, σύμφωνα με τα όσα έχει πει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας.
Τράπεζα Πειραιώς
Την πρώτη μεγάλη κίνηση στον τομέα των ασφαλειών πραγματοποίησε η Τράπεζα Πειραιώς το 2025, εξαγοράζοντας την Εθνική Ασφαλιστική έναντι 600 εκατ. ευρώ.
Το deal εμπεριέχει την εξαγορά του 90,01% της Εθνικής Ασφαλιστικής από το CVC Capital Partners Fund VII, την αναδιάρθρωση της εταιρείας και την ένταξη των προϊόντων της στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου.
Το πρώτο τρίμηνο του 2026, η Εθνική Ασφαλιστική συνείσφερε με 20 εκατ. ευρώ στα έσοδα του Ομίλου Πειραιώς, ποσό ευθυγραμμισμένο με τον ετήσιο στόχο.
Εθνική Τράπεζα
Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε πρόσφατα την πλήρη απεμπλοκή της από την Εθνική Ασφαλιστική, με την πώληση της μειοψηφικής της συμμετοχής (9,99%) στην Τράπεζα Πειραιώς, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για νέα deals.
Σύμφωνα με τα όσα έχει δηλώσει η διοίκηση έως τώρα, η τράπεζα ετοιμάζει ρελάνς και βρίσκεται στη διαδικασία επιλογής νέου συνεργάτη.
Αν και ακόμη τίποτα δεν είναι ανακοινώσιμο, η τράπεζα έχει πλεονάζοντα κεφάλαια έτοιμα να κατευθυνθούν προς νέες εξαγορές ή συνέργειες, όπως έχει δηλώσει πολλάκις ο CEO Παύλος Μυλωνάς.
Alpha Bank
Πρόσφατα, η Alpha Bank προχώρησε στην εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Altius Insurance, καθώς και την πλειοψηφία των μετόχων της Universal Life Insurance Public Company στην Κύπρο.
Ως αποτέλεσμα, η Universal και η Altius θα συγχωνευτούν σε μία ενιαία συνδυασμένη ασφαλιστική εταιρεία, στην οποία ο Όμιλος Alpha Bank θα αποκτήσει πλειοψηφική συμμετοχή.
Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας από τους τρεις μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στην Κύπρο.
Παράλληλα, η Alpha Bank διατηρεί αποκλειστική συνεργασία με τη Generali.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
