Η Eurobank ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της τιμολόγησης ομολογιακής έκδοσης μειωμένης εξασφάλισης Tier 2, συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ.
Τα νέα ομόλογα φέρουν σταθερό επιτόκιο 4,125% και ημερομηνία λήξης την 29η Απριλίου 2037, με δυνατότητα ανάκλησης από τις 29 Ιανουαρίου έως και τις 29 Απριλίου 2032 (11.25NC6.25).
Ο διακανονισμός της έκδοσης θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιανουαρίου 2026, ενώ τα ομόλογα θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Η συναλλαγή προσέλκυσε ισχυρό ενδιαφέρον από επενδυτές, με τη συνολική ζήτηση να διαμορφώνεται στα 3,8 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 9,5 φορές.
Αυτό επέτρεψε στη Eurobank να αντλήσει τα κεφάλαια με μειωμένο πιστωτικό περιθώριο στα 160 μονάδες βάσης, από 200 μονάδες βάσης που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά.
Η διαδικασία βιβλίου προσφορών συγκέντρωσε εντολές από 117 διαφορετικούς επενδυτές, με σημαντική γεωγραφική διασπορά. Οι ξένοι επενδυτές κάλυψαν το 94% της έκδοσης, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή να προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (50%), τη Γαλλία (22%) και τη Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία (8%).
Ως προς τον τύπο των επενδυτών, το 75% ήταν Διαχειριστές Κεφαλαίων, 16% Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών, ενώ το 3% προήλθε από Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα ενισχύσουν τη συνεχή κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου Eurobank σχετικά με την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), ενώ θα διατεθούν και για επιχειρηματικούς σκοπούς της τράπεζας.
Συν-διαχειριστές του βιβλίου προσφορών ήταν οι Bank of America, Citibank, JP Morgan, Santander και UBS.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
