Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ) ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε προσφορά πράσινης έκδοσης ομολογιών πρώτης τάξης ύψους 775 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2030.
Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση υφιστάμενων ομολογιών πρώτης τάξης με ρήτρα αειφορίας, συνολικής ονομαστικής αξίας 775 εκατ. ευρώ, οι οποίες φέρουν επιτόκιο 4,375% και λήγουν το 2026, καθώς και για την κάλυψη δαπανών και εξόδων της προσφοράς.
Η ΔΕΗ σκοπεύει να διαθέσει ποσό ίσο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων έργων, στο πλαίσιο του προγράμματος πράσινης χρηματοδότησής της.
Η ολοκλήρωση και το τελικό ύψος της προσφοράς θα εξαρτηθούν από τις συνθήκες και τη ζήτηση στην αγορά. Η εταιρεία σχεδιάζει την εισαγωγή των ομολογιών στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου, στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market), ή σε άλλη αντίστοιχη ευρωπαϊκή αγορά.
Ως διεθνείς συντονιστές και κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών ενεργούν οι Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE και HSBC Continental Europe, ενώ ως συνδιαχειριστές συμμετέχουν οι BofA Securities Europe SA, BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Morgan Stanley Europe SE, Nomura Financial Products Europe GmbH, Société Générale, UniCredit Bank GmbH, Alpha Bank, Credia Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Optima, Τράπεζα Πειραιώς, Ambrosia Capital, AXIA Ventures Group και Euroxx Χρηματιστηριακή.
Το roadshow της προσφοράς ξεκινά στις 14 Οκτωβρίου 2025.
Η ΔΕΗ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δραστηριοποιούμενη κυρίως στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.
Στην Ελλάδα εξυπηρετεί περίπου 5,5 εκατ. πελάτες, ενώ στη Ρουμανία παρέχει ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο σε περίπου 3,2 εκατ. πελάτες. Παράλληλα, διατηρεί συμμετοχή 51% στον ΔΕΔΔΗΕ, τον αποκλειστικό διαχειριστή του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα.
Η ΔΕΗ, εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, είχε κεφαλαιοποίηση περίπου 5,1 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2025.
Με ιστορία άνω των 75 ετών, η εταιρεία παραμένει στο επίκεντρο του εξηλεκτρισμού και της ενεργειακής μετάβασης της Ελλάδας, επενδύοντας σε έργα βιώσιμης ανάπτυξης και πράσινης ενέργειας.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
